墨西哥突圍,攻占拉丁美洲
從零開始到拿下近半市場份額,滴滴在拉丁美洲只用了不到三年時間。
去年年底,滴滴出行總裁柳青在公開場合表示,該公司在拉美地區(qū)的市場份額已經接近50%。而據一位知情人士稱,到今年年底,滴滴有望在拉美市場與優(yōu)步打成平手。
三年前,滴滴以10億美元的價格收購了巴西最大的網約車公司99 Taxi,正式打響了出海戰(zhàn)爭的第一槍。在此之前,滴滴主要通過投資入股的方式布局海外市場——自2015年開始,滴滴已經陸續(xù)投資了北美的Lyft、印度的Ola、東南亞的Grab、中東的Careem以及歐洲和非洲的Bolt(Taxify)等多家網約車平臺。
經過三年的海外投資布局之后,滴滴于2018年年初親自下場,并將拉丁美洲作為其出海擴張的第一站。之所以作出如此選擇,滴滴除了考慮到當?shù)爻鲂蓄I域的競爭不如其他地區(qū)激烈這一因素之外,還因為其看中了拉美市場背后隱藏的巨大潛力。
公開數(shù)據顯示,目前拉丁美洲總人口超過6.5億,其中83%的人居住在城市地區(qū),而在未來十年內,其城市總人口預計將增加到7.11億。眾所周知,由高城鎮(zhèn)化帶來的出行供需矛盾正是催生網約車這一新型商業(yè)模式的關鍵因素之一。
另外,由于拉美地區(qū)普遍面臨公共交通設施不夠完善的問題,這也為當?shù)毓蚕沓鲂行袠I(yè)的發(fā)展提供了“有利”條件,而該市場目前2%左右的網約車滲透率更是為這一行業(yè)帶來了巨大的增長空間。
根據Statista的數(shù)據顯示,到2023年,預計拉美市場的共享出行收入將超過10億美元——大概是2018年(5.18億美元)的兩倍。而且,該收入預計將以16.6%的年增長率繼續(xù)增長,兩年后,拉美地區(qū)的整體市場規(guī)模有望達到164.59億美元。
除了存在巨大的潛在需求和增長空間之外,拉丁美洲人口占比超過四分之一的千禧一代(年輕用戶)以及73%的智能手機普及率也為該地區(qū)共享出行領域未來的繁榮提供了先決條件。
進入拉美市場之初,滴滴便憑借“低傭金”(針對司機)+ “低價”(針對乘客)這一“雙低”策略迅速從對手手里搶占了部分市場空間。
以滴滴最大的海外市場墨西哥為例。據研究機構Dalia Research的數(shù)據顯示,在滴滴進入墨西哥之前,美國網約車巨頭優(yōu)步已經在該地區(qū)出行領域占據了87%的市場份額——部分城市的市占率甚至超過90%。
為了在當?shù)匚嗨緳C的加入,滴滴一度試圖將其司機服務中心與優(yōu)步安置在同一座購物中心——盡管在后者的阻攔下未能成功。取而代之的是,滴滴通過收取更低的傭金收入在短時間內招募了大量司機。
在加入滴滴之前,Carlos是優(yōu)步的一名司機,當?shù)蔚涡紝λ緳C僅收取10%的傭金時,他毫不猶豫地選擇了前者。原因很簡單,據他透露,與滴滴相比,優(yōu)步對司機的傭金收入占比高達25%,且該公司還經常因為遲到幾分鐘等此類小問題對司機進行罰款。
而滴滴則完全相反,除了低傭金政策之外,該公司還向司機提供了多種激勵措施——例如,當司機每周完成100單訂單時,滴滴將給予其600美元的額外獎勵。
根據Carlos的描述,在滴滴招募司機的早期階段,前去應聘的司機經常在該公司的辦公樓外排起長龍,并且其中有不少人此前曾是優(yōu)步的司機。作為對比,在一個街區(qū)之外的優(yōu)步辦公室,則顯得異常冷清。
除了拉攏司機之外,滴滴早期也通過新用戶折扣、打車補貼等方式吸引了不少用戶。
當?shù)赜脩鬚ablo表示,同樣一段路程,用折扣抵銷之后,滴滴的乘車費用大概只是優(yōu)步的一半甚至三分之一,“滴滴來得正好,我早就受不了優(yōu)步的壟斷經營了——不僅貴有時還隨意取消乘客的訂單。”
值得注意的是,盡管滴滴早期通過這一“雙低”策略收獲了不少司機和用戶,但其卻明確表示并沒有與優(yōu)步在墨西哥再次上演“燒錢大戰(zhàn)”的意圖;谶@一底線,滴滴將該地區(qū)市場份額的目標定在了30%。
一年之后,30%的市場目標很快實現(xiàn)。此后,滴滴開始逐漸將補貼力度提高至與優(yōu)步同一水平,并通過改進支付方式、加大安全設置等更加精細化和本地化的運營手段與后者在當?shù)負屨际袌觥?/p>
截至目前,滴滴在墨西哥的市場占有率基本與優(yōu)步持平,甚至在去年疫情期間還一度超過后者,拿下了近六成的市場份額。與之相反,優(yōu)步卻在滴滴的猛烈進攻中僅在該地區(qū)實現(xiàn)了2%的營收增長——要知道,拉丁美洲一直是優(yōu)步除美國之外在全球最大的市場之一。
拉美起步,輻射全球
墨西哥首戰(zhàn)告捷,滴滴由此加快了在南美洲進攻的腳步。
從智利到哥倫比亞、從巴拿馬到阿根廷、從秘魯?shù)礁缢惯_黎加……滴滴一路南下,攻占了拉丁美洲近十個國家以及數(shù)百個城市的網約車市場。
2020年,在經歷了為期兩年的出海探索之后,滴滴開始提速,再一次將海外市場擴展至澳大利亞、新西蘭、日本以及俄羅斯等國家。
今年3月1日,滴滴又一次以南非伊麗莎白港為跳板,正式涉足非洲市場。一個月后,滴滴又正式進駐了南非的第二大城市——開普敦。
但是,和拉丁美洲一樣,滴滴要想成功在南非立足,一場與當?shù)貙κ謨?yōu)步和Bolt的過招便不可避免。
根據App Annie的數(shù)據顯示,目前優(yōu)步在南非的用戶約為530萬,Bolt的用戶為210萬,相當于前者的市場占有率約為72%,后者為28%。
與拉美的戰(zhàn)術一致,滴滴在南非市場仍然優(yōu)先將司機作為突破口。
根據滴滴南非官網信息顯示,在南非當?shù),司機在注冊并激活之后的四個星期里,該公司將對其收取0%的傭金。與優(yōu)步25%和Bolt 15%的傭金收入相比,滴滴的這一“0傭金”策略對當?shù)厮緳C來說無疑是一種致命吸引力。
據滴滴國際負責人朱景士透露,不到一個月的時間,該公司已經在南非招募了超過2000名司機,并服務了2萬多名當?shù)赜脩簟?/p>
為了應對滴滴的挑戰(zhàn),優(yōu)步和Bolt也分別向司機提供折扣,其中前者的折扣范圍為10-25%,后者為10-30%。盡管滴滴方面尚未透露四個星期之后將對司機收取的傭金率,但據知情人士表示,這一比例有很大可能將比優(yōu)步和Bolt都低。
南非之外,歐洲也成了滴滴海外擴張的下一個目標。
據Bloomberg報道,滴滴將于今年上半年進入包括英國、法國以及德國在內的西歐地區(qū),且該公司已經成立了一個專門負責歐洲市場的團隊,相關招聘程序也開始在當?shù)貑印?/p>
根據滴滴官網和領英的招聘信息顯示,該公司目前正在英國尋找人力資源方面的相關人才以及運營實習生。
由此可見,滴滴在西歐市場的布局尚且處于早期階段。盡管如此,在滴滴進軍歐洲的消息傳出之后,其對手優(yōu)步以及總部位于柏林的外賣平臺Delivery Hero這兩家公司的股價均出現(xiàn)了不同程度的下跌,滴滴在海外的影響力也由此可見一斑。
與西歐相比,滴滴在東歐市場的布局則要領先一步。
去年8月,滴滴宣布進入俄羅斯市場。盡管該公司向當?shù)厮緳C僅收取10%甚至5%的傭金率,并且保證其每趟輪班至少有41美元的收入以及額外的附加費,但滴滴在俄羅斯的發(fā)展卻并不如拉美市場那般順暢。
最大的挑戰(zhàn)在于俄羅斯當?shù)氐某塑噧r格已經非常便宜,因此滴滴想要通過發(fā)動價格戰(zhàn)來打敗對手的策略似乎不太行得通,這一點從優(yōu)步身上也可以得到驗證。
2014年,優(yōu)步進入俄羅斯市場,和滴滴一樣,該公司也試圖借助低價來換取市場。可惜的是,僅僅三年之后,優(yōu)步就被迫賣身于當?shù)氐拇蜍嚻脚_Yandex.Taxi——作為俄羅斯最大的出行平臺,Yandex.Taxi的市場份額僅為27%,而滴滴要想從中突圍,難度可想而知。
出海的機遇與挑戰(zhàn)
滴滴開啟出海之路,一方面是由于國內出行市場的增長空間已然有限——截至目前,滴滴在中國已經占據了超過80%的市場份額——另一方面也是出于資本層面的考慮。
據路透社報道,滴滴已于近期向SEC秘密提交了IPO申請,最早有可能將于今年7月赴美上市。報道還指出,滴滴方面的目標估值至少為1000億美元,而基于其當前620億美元的最新估值,該公司近來在海外市場加速擴張的諸多動作似乎就很好理解了。
此外,隨著全球出行市場的規(guī)模不斷擴大,從本土走向國際也成了滴滴發(fā)展歷程中的必經之路。
去年年初,程維將“0188”作為滴滴未來3年的戰(zhàn)略目標——3年內實現(xiàn)全球每天服務1億單;國內全出行滲透率8%;全球服務用戶MAU超8億。
結合滴滴當前相對飽和的國內市場空間以及在全球不足6000萬日訂單的這一現(xiàn)狀來看,該公司能否在3年內成功實現(xiàn)“0188”的目標,很大程度上將取決于其在海外市場斬獲的“戰(zhàn)果”。而與國內相對可控的經營環(huán)境不同的是,滴滴的出海之路將在多重因素的纏繞中變得艱難許多。
首先,各個國家不同的監(jiān)管環(huán)境和政策,將對滴滴在海外的經營產生重大影響。
以英國為例。今年2月,英國最高法院裁定優(yōu)步必須將其在該地區(qū)的7萬名司機全部視為合法“員工”,并為他們提供相關福利,包括享受最低工資保障、帶薪休假以及養(yǎng)老金等。對尚未實現(xiàn)盈利的優(yōu)步來說,此舉無疑相當于加重了其運營成本。
繼英國之后,南非的司機們也借此向各大網約車平臺施壓要求合法身份,這一現(xiàn)象對于剛剛進入南非和英國市場的滴滴來說,似乎并不是一個好消息。
其次,由于出海時機相對較晚,滴滴作為后來者在進入每一個海外市場時,總免不了要靠低價和補貼策略吸引當?shù)氐乃緳C和用戶。
盡管該公司明確表示“燒錢大戰(zhàn)”不會再次上演,但其5%甚至0傭金率的這類打法對于剛剛實現(xiàn)小幅盈利的滴滴來說,著實也有些吃力。退一步講,當補貼減少甚至取消,到時滴滴又要靠什么留住司機和用戶呢?
此外,由于拉美和南非地區(qū)的社會環(huán)境和治安條件相對復雜,當?shù)厮緳C欺騙、搶劫乘客的惡性事件也時有發(fā)生,在面對這類不太可控的黑天鵝事件時,滴滴要如何將風險降至最低?
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