車企自動駕駛能力Top15：特斯拉搶跑，造車新勢力緊追

　　作為一個鴻蒙初開的新賽道，自動駕駛卻玩家四起，熱鬧非常。

　　在《2022中國智能電動汽車品牌競爭格局研究報告》中，億歐智庫認為，與自動駕駛相關的核心能力，一定仍會是車企重點投入的方向。

　　在下一個汽車產業(yè)變革到來之前，汽車產業(yè)會趨于高度集中和資源整合。車企也會逐漸將自動駕駛技術掌握在自己的手里，為未來發(fā)展增加籌碼。

　　面對新賽道，主機廠一如既往強勢開拔，以期在混沌之局中搶得先機。

　　自研，一把制勝利器？

　　自動駕駛自研是車企掌握產業(yè)核心技術話語權的最佳路徑，也是車企展現(xiàn)核心競爭力的重要手段。

　　“全棧自研”的特斯拉依托強大的自動駕駛算法、芯片自主研發(fā)等多方面能力，在自動駕駛競爭力排行榜中一馬當先。

　　同樣專注自動駕駛自研路線的“蔚小理”在評價指標體系中也名列前茅。

　　自研，儼然成了車企的一把制勝利器。

　　從競爭力排行榜綜合來看，自動駕駛自研的車企在競爭力Top 15中占比較多，且分數(shù)上多處于領先地位。

　　億歐智庫認為，自動駕駛自研不僅可以使車企在技術上打造差異化的優(yōu)勢，也可以在未來自動駕駛發(fā)展中掌握行業(yè)主動權與話語權。

　　自動駕駛自研的難度雖大，但自研產生的結果卻是戰(zhàn)略性的。

　　自研之路除了不會被供應商卡脖子、本身決策響應快、產品迭代靈活以外，還有一個不能被忽視的原因，就是車企在產品規(guī)劃與成本的博弈中，擁有不可逾越的先天優(yōu)勢。

　　“自動駕駛核心技術如此重要，豈能假他人之手。”自動駕駛產業(yè)鏈上的企業(yè)心里如是想。

　　是敵是友？亦敵亦友

　　與供應商合作研發(fā)自動駕駛的車企雖然在競爭力評分上略遜一籌，但這類車企成立時間相對較晚，發(fā)展速度較快。

　　例如智己汽車、阿維塔等車企通過與頭部供應商的深度合作，已經打造出了自動駕駛競爭優(yōu)勢，躋身于競爭力排行榜Top15。

　　近年來百度Apollo、華為、Momenta等自動駕駛供應商的迅速崛起，不僅證實了科技公司的實力，也與車企有了更多合作模式的選擇。

　　億歐智庫認為，車企合作的頭部自動駕駛供應商技術較為成熟，可以實現(xiàn)快速上車。

　　不僅如此，車企還可以與供應商共同建立良好的生態(tài)體系，使自身更容易獲取更多的資源。

　　例如阿維塔基于華為生態(tài)系統(tǒng)，可以進一步連接華為相關合作企業(yè)及用戶群體，獲取更多優(yōu)勢資源。

　　但是，自動駕駛與供應商合作研發(fā)的車企仍然會在自研方面投入較大的資金與人力。

　　無論是成立專門的智能化研發(fā)公司，還是廣招自動駕駛人才，都在自研方面嘗試突破，尤其是努力向科技轉型的車企們更希望將核心技術牢牢掌握在自己手中。

　　例如比亞迪雖然與百度、Momenta等科技公司“牽手”合作，但仍計劃在上海建設自動駕駛研發(fā)中心推動“自研”。

　　雖然當下車企與自動駕駛供應商的合作越來越多，但“全棧自研”仍是各大車企當作自動駕駛汽車量產的必經之路。

　　主角搭臺，配角唱戲

　　車企等天生自帶主角光環(huán)，若要在一個產業(yè)鏈中掌握話語權，自建生態(tài)是必由之路，比如自動駕駛產業(yè)鏈正在上演一場主角搭臺、配角唱戲的“生態(tài)大戲”。

　　由于自動駕駛的高速發(fā)展，部分軟硬件無法由單一企業(yè)獨立完成，需要產業(yè)鏈多方協(xié)同配合。

　　在自動駕駛多方相關企業(yè)協(xié)同發(fā)展下，“自動駕駛生態(tài)圈”逐步成型。

　　億歐智庫認為，自動駕駛生態(tài)圈是指自動駕駛產業(yè)各賽道相關利益者通過合作共同建立一個價值平臺。各個角色關注其所在的價值平臺的整體特性，通過平臺撬動其它參與者的能力，使這一系統(tǒng)能夠持續(xù)創(chuàng)造價值。

　　自動駕駛生態(tài)圈主要由感知、決策、執(zhí)行、以及網聯(lián)四個元素構成。

　　以這四個元素為底層基礎，億歐智庫將自動駕駛生態(tài)圈細分為零部件供應商、ICT企業(yè)、主機廠、自動駕駛科技企業(yè)、出行科技企業(yè)以及智慧交通服務商七條主要賽道。不同賽道的企業(yè)協(xié)同發(fā)展實現(xiàn)共贏，在生態(tài)體系中起到相輔相成的作用，推動打造產業(yè)共同體。

　　億歐智庫認為，自動駕駛企業(yè)協(xié)同發(fā)展并搭建生態(tài)圈，不僅可以更高效地解決當下自動駕駛技術研發(fā)、量產、商業(yè)化等難點，也可以實現(xiàn)打造出一套成熟的、可自我調節(jié)的自動駕駛生態(tài)系統(tǒng)，加速自動駕駛產業(yè)進步，為未來智慧出行奠定良好的基礎。

　　控制產業(yè)鏈和享受整體效應是相關企業(yè)構建生態(tài)圈的動機。

　　億歐智庫認為，在自動駕駛生態(tài)圈的建設中，自動駕駛細分賽道的企業(yè)競爭會非常激烈。

　　大魚“生”小魚，小魚“追”大魚

　　隨著自動駕駛生態(tài)圈體量日漸增大，億歐智庫認為，生態(tài)圈會不斷“裂變”出更多的細分賽道，如同大魚“生出”許多小魚。

　　例如，零部件供應商賽道可分為感知層、決策層、以及執(zhí)行層。在感知層也會分為雷達、攝像頭等細分賽道。在雷達細分賽道中，還會不斷細分為激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達等更細分的賽道。

　　每一條細分賽道中，都會存在標桿企業(yè)。標桿企業(yè)代表著是在這條賽道發(fā)展最好、規(guī)模最大、影響力最大的企業(yè)。

　　各賽道的標桿企業(yè)的發(fā)展一定程度上會對賽道以及生態(tài)圈整體的發(fā)展有著較大的影響。標桿企業(yè)在生態(tài)圈中代表的角色不僅是單一企業(yè)，也是整條賽道的代表。

　　賽道內其他企業(yè)也會將標桿企業(yè)作為追逐的對象，形成一個小魚“追”大魚的現(xiàn)象。

　　雖然自動駕駛相關企業(yè)通過構建生態(tài)圈協(xié)同發(fā)展強化了彼此的聯(lián)動性、共贏性以及整體發(fā)展的持續(xù)性，但是“弱肉強食”的生態(tài)法則仍然存在。

　　同一賽道的玩家增多會導致競爭異常激烈，各賽道標桿企業(yè)在這樣的法則下競爭優(yōu)勢會尤為明顯。

　　新進入的企業(yè)則優(yōu)勢較小，這類企業(yè)會嘗試通過細分賽道找到自己的定位，逐漸成長，反之可能會被標桿企業(yè)“吞沒”。

　　“生態(tài)圈”一詞帶來最有價值的東西在于可以從整體的高度審視整個自動駕駛產業(yè)的發(fā)展，以對其有深入的認識。

　　結語

　　在自動駕駛高速發(fā)展的趨勢下，產業(yè)鏈相關企業(yè)會如何構建自動駕駛生態(tài)圈?

　　生態(tài)圈的中心會是哪些企業(yè)?生態(tài)圈會朝著什么樣的方向發(fā)展?生態(tài)圈企業(yè)協(xié)同發(fā)展會帶來哪些優(yōu)勢和影響?生態(tài)圈是否會裂變出更多的小生態(tài)圈?

　　標桿企業(yè)如何憑借“標桿”的地位，引領自動駕駛生態(tài)圈快速發(fā)展?在生態(tài)圈逐步完善的過程中，標桿企業(yè)會承擔哪些責任?

　　億歐智庫計劃通過專題報告深入剖析自動駕駛生態(tài)圈。

　　以下為《2022中國自動駕駛“生態(tài)圈”標桿企業(yè)案例分析報告》的詳細內容框架：

　　億歐智庫報告撰寫過程中，將通過案頭研究對技術性問題進行分析;通過行業(yè)專家以及企業(yè)高管訪談的方式進行市場與企業(yè)研究;通過實地考察與產品體驗的方式，對企業(yè)產品方案進行解讀。