傳統(tǒng)車企的新品牌,在2022年快速趕上。
隨著各大新能源車企12月銷量數(shù)據(jù)的公布,2022年也迎來銷量大考的最終答卷。從環(huán)比的增長態(tài)勢看,各大車企基本達(dá)成了年終沖量的目的,排名前十的車企中,僅有哪吒出現(xiàn)了下降的趨勢。
比亞迪仍然以12月23.5萬輛,全年186.85萬輛的銷量數(shù)據(jù)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)國內(nèi)新能源汽車市場的龍頭地位。
造車新勢力競爭格局再次發(fā)生變化,隨著哪吒在最后一個(gè)月折戟,蔚小理三強(qiáng)再次回到外界的視線之中。
其中,隨著理想L8的交付步入正軌,理想汽車也首次達(dá)成月交付突破2萬輛的成就;蔚來則以15815輛的交付量再次拉高上限;小鵬也終于擺脫長達(dá)4個(gè)月的泥潭,再度交付破萬。
同時(shí),因?yàn)樾履茉雌囇a(bǔ)貼政策的終結(jié)和電池材料成本的上漲等因素,業(yè)內(nèi)普遍對2023年的市場走向持消極態(tài)度。尤其是哪吒、零跑這類利潤空間低的二線新勢力,今年很可能會(huì)過得很難受。
即便如此,也不妨礙一些車企拿出激進(jìn)的銷量目標(biāo),比如比亞迪,傳出要在今年沖擊400萬輛銷量;蔚來也放下豪言,要在今年干掉雷克薩斯……
詳細(xì)銷量情況,一起來看。
01
比亞迪全年銷量超180萬,小鵬重回月交付萬輛
我們先看2022年及12月各家車企排名情況:
1、比亞迪
2022年是比亞迪的起飛之年。數(shù)據(jù)顯示,2022年,比亞迪累計(jì)銷量達(dá)到186.85萬輛,較去年增長152.5%。其中乘用車銷量為186.2萬輛,較去年增長155.1%。12月,比亞迪銷量再創(chuàng)新高,達(dá)到22.86萬輛,較去年同期增長130.6%,環(huán)比11月增加2%。其中出口到海外11320輛。
2022年銷售的新車中,混動(dòng)車型(DM)為94.6萬輛,較去年增長250.3%;純電動(dòng)車型91.1萬輛,較去年增長184.6%?傮w來說,比亞迪混動(dòng)和純電車型占比相對均衡。
從各子品牌的銷售情況來看,比亞迪王朝和海洋系列累計(jì)銷量達(dá)到185.3萬輛,占據(jù)比亞迪銷量的絕大部分份額。騰勢品牌則在MPV這個(gè)小品類中展現(xiàn)出爆款的潛力,自10月份開啟交付以來,銷量達(dá)到9803輛,12月份銷量更是突破了6000輛。
比亞迪在海外市場也獲得了快速的增長,出口量達(dá)到55916輛,較去年增長307.2%。
相比銷量的絕對數(shù)據(jù),比亞迪今年更值得一說的,是出乎外界意料的增長速度。
比亞迪披露,截止到2022年底,比亞迪累計(jì)銷售的新能源汽車超過337萬輛,而就2022年一年的銷量,就超過了其前13年的累計(jì)數(shù)據(jù),成長速度讓人咂舌。
2、廣汽埃安
數(shù)據(jù)顯示,2022年埃安累計(jì)銷量達(dá)到27.1萬輛,較上一年增長121%。12月埃安銷量達(dá)到30007輛,環(huán)比上個(gè)月增長4%,較上年同期增長107%。
同時(shí),埃安作為一個(gè)傳統(tǒng)車企打造的新能源汽車新品牌,也是在2022年真正達(dá)成了對造車新勢力的絕對優(yōu)勢。
2021年埃安累計(jì)銷量為12.26萬輛,同期以蔚小理為代表的頭部新勢力,銷量普遍都達(dá)到了近10萬輛的水平,雙方的差距并不明顯。
到了2022年,取得造車新勢力銷量第一的哪吒,與埃安2022年的銷量差距擴(kuò)大到了10萬輛。
乘著銷量大漲的熱度,埃安也在今年下半年接連完成引戰(zhàn)募資、混改等一系列操作,在完成A輪融資之后,埃安的估值超過了1000億元人民幣,這個(gè)數(shù)值甚至超過了小鵬等新勢力企業(yè)的市值。
3、哪吒汽車
排在埃安之后的,是在2022年將蔚小理拉下馬的造車新勢力哪吒汽車。2022年哪吒汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到15.2萬輛,較去年的6.97萬輛增長118%。12月,哪吒汽車銷量7795輛,環(huán)比上個(gè)月下降48%。
具體到車型上,售價(jià)在10萬元左右的低價(jià)小車哪吒V系列是支撐其銷量增長的主力,在去年累計(jì)賣出98847輛;哪吒U則賣出51021輛;在12月份開啟交付的新車哪吒S則交出了2003輛的成績單。
從車型的分布來看,2022年在銷量上取得突破的哪吒,還遠(yuǎn)未到松氣的時(shí)刻,畢竟靠著低價(jià)小車來支撐銷量,很難解決根本的生存和收支平衡問題。
另外,哪吒2022年銷量突然起飛,也引來了一些外界的猜測,比如官方數(shù)據(jù)和上險(xiǎn)量之間的巨大落差,以及過分依賴B端市場等等。
所以在接下來的2023年,哪吒要做的,是在保持增長勢頭的同時(shí),思考如何回答好上面的問題和外界的質(zhì)疑。
4、理想汽車
哪吒之后,理想汽車排在2022年交付量的第4位,全年累計(jì)交付13.3萬輛新車,較上年同期增長47.2%。12月交付21233輛,環(huán)比上個(gè)月增長41%,創(chuàng)下理想的月交付新高。
對于理想來說,2022年也是一個(gè)非常重要的年份。用李想自己的話說,就是完成了從0-1的積累,開始跨入從1-10的階段。
體現(xiàn)到產(chǎn)品上,就是產(chǎn)品矩陣快速擴(kuò)大,同時(shí)完成了產(chǎn)品的代際更迭。今年8月理想第二代產(chǎn)品L9交付前夕,理想宣布停產(chǎn)第一代產(chǎn)品理想ONE,同時(shí)很快的完成了L9以及L8的上市交付。
體現(xiàn)到組織結(jié)構(gòu)上,理想在第三季度財(cái)報(bào)會(huì)議上宣布借鑒大體量企業(yè)的管理模式,建立矩陣型組織結(jié)構(gòu),同時(shí)進(jìn)行了一系列人事的調(diào)整。
能看到的趨勢是,理想將在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)由技術(shù)派掌權(quán),在研發(fā)領(lǐng)域集中投入,“惡補(bǔ)”此前欠下的自研能力。
5、蔚來汽車
蔚來則排在2022年銷量的第五位,全年累計(jì)交付量達(dá)到12.25萬輛,較去年同期增加34%。12月交付15815輛新車,環(huán)比增長12%,同樣拉高了其月度交付的天花板。
蔚來與理想面對的情況大體一致,都是在2022年迎來了產(chǎn)品的大規(guī)模更新?lián)Q代。但不同之處在于,蔚來在這個(gè)過程中,并沒有像理想一樣快速的完成銜接。
自去年年底蔚來逐漸推出NT2.0平臺(tái)車型之后,月交付數(shù)據(jù)長期處于萬輛以下,直到今年6月份,NT2.0車型陸續(xù)開啟交付之后,才恢復(fù)到此前的交付水平。
不過可以看到,隨著蔚來逐漸迭代到NT2.0產(chǎn)品之后,其交付量也在穩(wěn)定的增長,這樣的增長態(tài)勢能否在今年持續(xù)下去,完成李斌干掉雷克薩斯的目標(biāo),我們拭目以待。
6、小鵬汽車
小鵬汽車在2022年累計(jì)銷量為12.07萬輛,較上一年增長23%。12月交付量11292輛,環(huán)比增加98%,終于在低迷了四個(gè)月之后,重新踏入月交付過萬的門檻。
從2022年的趨勢來看,小鵬在8月份之后,進(jìn)入了銷量的低潮期,主要的問題,就是隨著P7的潛力挖掘殆盡,而新車型G9,在一波策略失誤下,沒能達(dá)到預(yù)期的市場口碑,在開啟交付的第2個(gè)完整交付月,交付量不過一千余輛。
在2022年的最后一個(gè)月,小鵬G9的交付終于突破了4000輛,產(chǎn)品的市場潛力逐漸被釋放。不過在接下來的2023年,小鵬還遠(yuǎn)沒有到松氣的時(shí)候。畢竟目前小鵬的新品只有G9一款車,能夠?yàn)殇N量提供的支撐比較有限,此前的爆款車型P7,市場潛力已經(jīng)被逐漸挖掘殆盡。
所以,小鵬內(nèi)部也在積極準(zhǔn)備新車型。就在不久之前,有媒體曝出,小鵬將在今年推出3款新車型,其中包括P7的改款車型,以及一款內(nèi)部代號為F30的SUV車型和一款內(nèi)部代號為H93的MPV車型。
這些新車能否成為小鵬的銷量支撐,我們將在2023年迎來答案。
7、零跑汽車
2022年零跑累計(jì)交付11.1萬輛,較去年增長154%。12月交付8493輛,環(huán)比增長6%。
對于零跑來說,2022年同樣意義重大,在這一年中,零跑迎來了交付量的爆發(fā)期,同時(shí)也在去年9月底正式登陸港交所,成為第四個(gè)上市的造車新勢力公司。
但是,對于零跑來說,這僅僅只是個(gè)開始,在接下來的2023年,零跑至少有這么2個(gè)問題需要解決:
首先,新產(chǎn)品零跑C01在上市之后,并沒有如愿成為爆款,數(shù)據(jù)顯示,10月和11月,C01的上險(xiǎn)量都只有一千余臺(tái)。對零跑銷量增長起到的支撐非常有限。所以零跑也在之后推出了C01的增程版本,這款車能否為零跑的交付量提供助力,還有待觀察。
其次,盈利的問題,從零跑第三季度的財(cái)報(bào)來看,其毛利率是-8.9%,雖然比起之前已經(jīng)有了較大的增長,但尚處于負(fù)值,本質(zhì)上依然是貼錢賣車。
8、問界AITO
2022年,問界品牌累計(jì)交付7.5萬輛。12月份交付10134輛,環(huán)比增加23%。
作為一個(gè)從3月份才開始正式交付第一款車的汽車品牌,問界能在2022年闖入銷量前十,不得不說是一個(gè)奇跡,同時(shí)也證明華為的吸引力。
據(jù)悉,自問界M5問世并開啟交付之后,可以說銷量與口碑齊飛,銷量方面,上市87天銷量累計(jì)過萬,已經(jīng)足夠說明問題。
至于口碑,華為鴻蒙座艙自然繞不開,從各種車評人的態(tài)度和汽車網(wǎng)站的車主使用評價(jià)來看,也算是有口皆碑了。
但座艙只是一方面,品控方面,問界M5與之前的賽里斯SF5也有云泥之別。根據(jù)業(yè)內(nèi)流傳的說法,問界M5在生產(chǎn)過程中,華為也是深度參與,尤其是質(zhì)量監(jiān)督方面,更是參與的重點(diǎn)。
所以在問界M5取得銷量奇跡之后,AITO品牌也在下半年緊鑼密鼓的推出M5 EV版,以及M7兩款車型。從實(shí)際的市場反應(yīng)來看,這兩款車型也有成為爆款的潛力。以M7為例,11月的上險(xiǎn)量達(dá)到了超過了4100輛,占到當(dāng)月AITO品牌上險(xiǎn)量的一半以上。
9、極氪
2022年,極氪累計(jì)交付量達(dá)到7.2萬臺(tái),排在國內(nèi)新能源車企的第9位。12月交付11337輛,同比增長198.7%,環(huán)比增長3%,連續(xù)3個(gè)月突破萬輛。
極氪在2022年,僅有001這一款高端純電車型在售,能夠拿出這樣的交付成績單實(shí)屬不易。
從長期的趨勢看,極氪001交付量真正起飛的時(shí)間,是在2022年8月份,也就是極氪為001車主免費(fèi)更換高通8155芯片之后。
在那之前,外界對于極氪的評價(jià)大多是智能化拉跨,車機(jī)卡頓等等。不得不說,免費(fèi)更換升級硬件這波操作,確實(shí)為極氪賺了一波人氣。
當(dāng)然,在銷量提升之后,極氪在2023年需要回答外界的是,智能駕駛短板何時(shí)才能補(bǔ)齊。就目前來看,極氪跳票一年多的高階智能駕駛,即高速NZP才進(jìn)入大規(guī)模測試階段,正式落地還需要一段時(shí)間。
反觀其他友商,高速領(lǐng)航駕駛已經(jīng)成為主流,城市領(lǐng)航駕駛也開始逐步落地。極氪在這一領(lǐng)域落下的課程,終究都要補(bǔ)回來。
10、嵐圖
同樣是傳統(tǒng)車企的高端新能源汽車品牌,嵐圖的境遇相比極氪、埃安等還是有點(diǎn)拉跨。
2022年,嵐圖累計(jì)銷量為19409輛,同比增長185.8%,12月銷量為1729輛,環(huán)比增長15%。作為一個(gè)成立3年,旗下有3款在售車型的品牌,這樣的數(shù)據(jù)表現(xiàn)并不出彩。
對于長時(shí)間無法起量的問題,有一種聲音認(rèn)為,是嵐圖車型標(biāo)簽比較模糊。其首款增程車型嵐圖FREE,在價(jià)格和動(dòng)力方式上與理想ONE形成了對標(biāo)。但是在宣傳賣點(diǎn)方面,嵐圖更強(qiáng)調(diào)技術(shù)和原創(chuàng)屬性這種放之皆準(zhǔn)的東西,而理想ONE則有“奶爸車”這樣的明確定位。
嵐圖夢想家則主打小眾的MPV市場,注定無法在銷量上為嵐圖提供太大的支持。
02
市場表現(xiàn)不及預(yù)期,蔚小理重回第一梯隊(duì)
從排名的結(jié)果來看,2022年國內(nèi)新能源汽車市場,出現(xiàn)了這么幾個(gè)趨勢:
首先,市場表現(xiàn)不及車企的預(yù)期,具體的表現(xiàn),就是大多數(shù)車企并未完成2022年的銷量目標(biāo)。
具體來說,完成年初設(shè)定目標(biāo)的車企,只有4家,分別是比亞迪達(dá)成率124.6%,埃安達(dá)成率110.6%,哪吒達(dá)成率101.4%,極氪達(dá)成率102.8%。
在沒有完成目標(biāo)的車企中,蔚小理是重災(zāi)區(qū),其中蔚來完成率81.7%,理想完成率78.4%,小鵬完成率只有60.4%。造成這種情況的因素,既有疫情、供應(yīng)鏈以及經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的客觀因素,也有自身的因素。
其中很重要的一條是,蔚小理三家在2022年集體進(jìn)入了產(chǎn)品更新?lián)Q代的階段,因?yàn)榧夹g(shù)的迭代和生產(chǎn)線的調(diào)整,產(chǎn)能受到一定程度的影響可以理解。
其次,在公司的發(fā)展階段上,蔚小理三家也在邁入從1-10的階段,在進(jìn)入2022年之后,三家公司出現(xiàn)了一些問題,比如小鵬新品暴雷反映出的組織問題,以及李斌最近發(fā)布全員信,自省的蔚來8大問題等等。
所以可以看到的是,這三家也都在下半年陸續(xù)開始對組織結(jié)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)人員等進(jìn)行了調(diào)整。所以我們看到,在12月的交付數(shù)據(jù)上,理想、蔚來以及小鵬也重新回到造車新勢力第一梯隊(duì)。
再次,比亞迪一家獨(dú)大的趨勢愈加明顯。
數(shù)據(jù)顯示,2021年國內(nèi)新能源汽車銷量為352.1萬輛,比亞迪當(dāng)年的新能源汽車銷量為59.37萬輛,市占率為16.9%;到了今年,比亞迪全年銷量為186.85萬輛,相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測,2022年國內(nèi)新能源汽車銷量將在650萬輛左右,簡單來算,比亞迪今年的市占率可以達(dá)到29%,接近1/3。
最后,由于新能源汽車補(bǔ)貼政策終止,以及電池原材料價(jià)格等問題,車企對于2023年的市場大環(huán)境普遍不太看好。
就在剛剛過去的廣州車展上,極氪汽車副總裁林金文就表示,對于2023年的汽車市場持消極態(tài)度。
另外,李斌在前幾天發(fā)布給蔚來的員工信上也認(rèn)為:
“疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長、消費(fèi)者恢復(fù)信心的過程會(huì)比較長,高端車型尤其會(huì)受影響,而市場競爭越來越激烈,產(chǎn)品和技術(shù)越來越同質(zhì)化,差異化的竟?fàn)巸?yōu)勢也越來越難獲得。”
他還表示,“逆全球化的趨勢不會(huì)反轉(zhuǎn),蔚來進(jìn)入全球市場一定也是困難重重”。
相比蔚來這種主打高端車型的公司來說,補(bǔ)貼政策取消以及電池原材料價(jià)格可能影響相對較小,但是對于哪吒和零跑這類還沒有完成高端化轉(zhuǎn)型的新勢力,明年的壓力一定不小。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,零跑和哪吒的中高端車型尚未成長為銷量支柱,之后的情況也難以預(yù)料,所以低價(jià)車型仍然是其將來一段時(shí)間的主力銷售車型。
低價(jià)車型本身自帶的價(jià)格敏感屬性,沒有了補(bǔ)貼政策,市場吸引力無疑會(huì)出現(xiàn)下降。再者從車輛的Boom成本考慮,電池成本在低價(jià)車型中的占比更高,電池原材料價(jià)格上漲,本來就小的利潤空間,只能是進(jìn)一步被擠壓。
不過,盡管對大環(huán)境的預(yù)期并不看好,很多車企還是給自己定下了稍顯激進(jìn)的2023年銷量目標(biāo)。
比如比亞迪被傳出要在2023年銷量達(dá)到400萬輛,按照中汽協(xié)的預(yù)測,2023年國內(nèi)新能源汽車銷量在900萬輛左右,比亞迪的這個(gè)目標(biāo)可真不小。
埃安也在最近喊出今年銷量保50萬沖60萬的銷量目標(biāo),李斌則聲稱要在明年干掉雷克薩斯,有人據(jù)此推算,蔚來的今年的銷量要達(dá)到20萬輛以上才可以。
總之,在接下來一年中,大環(huán)境的壓力不小,誰能在2023年抗住壓力,我們拭目以待。
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