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    中國新能源汽車向外“卷”

    2023年04月23日 09:19:02   來源:驚蟄研究所

      最近兩天,不斷收獲熱搜的上海車展無疑是汽車行業(yè)最受關(guān)注的活動(dòng)之一,而在行業(yè)久違的熱鬧氛圍中,汽車市場的全新格局和競爭態(tài)勢也一目了然。

      先是國內(nèi)外車企在本次展會(huì)上帶來的150余款首發(fā)車型中,新能源車型占比超過三分之二,預(yù)示著電動(dòng)汽車市場已經(jīng)成為車企們的主要戰(zhàn)場。再是余承東與王傳福圍繞“智能駕駛忽悠論”的隔空對決,以及沃爾沃在自家純電旗艦車型發(fā)布會(huì)上公開diss“新勢力”,乃至寶馬、奔馳、奧迪等國際大牌車企的高管傾巢而出,為自家活動(dòng)站臺(tái)。這些熱鬧又充滿戲劇性的“情節(jié)”,無疑讓人們感受到傳統(tǒng)車企與“新勢力”們正在面臨的激烈競爭氛圍。

      事實(shí)上,隨著新能源汽車市場的不斷擴(kuò)容,全球汽車市場都已進(jìn)入新能源時(shí)代。車企們不僅將中國本土視作決勝未來汽車市場的基本盤,也在海外市場試圖抓住新興市場的增量機(jī)會(huì),提升整體市場份額。中國新能源已然“卷”到海外。

      歐洲的新能源“復(fù)興”

      縱觀全球新能源汽車的銷售情況,歐洲是除中國大陸以外最大的市場。科技市場獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年全球新能源汽車銷量增長55%,達(dá)1010萬輛。其中59%的銷量來自于中國大陸,歐洲則以260萬輛的銷量,在總銷售額中占比26%,成為全球第二大市場。另有分析預(yù)測,2023年整個(gè)歐洲的新能源汽車銷量有望超過400萬輛。

      能夠給人帶來無限遐想的市場潛力,是歐洲市場值得關(guān)注的理由之一。更重要的是相對于中國本土以及東南亞等地區(qū),歐洲市場在政策、使用場景以及市場環(huán)境等方面的特點(diǎn),使其成為包括傳統(tǒng)車企以及新能源車企夢寐以求的藍(lán)海市場。

      今年3月28日,歐盟批準(zhǔn)了“從2035年起在歐盟境內(nèi),禁售非零碳排放的新燃油轎車”的相關(guān)法規(guī)。這導(dǎo)致歐洲本土的汽車品牌們,紛紛將電動(dòng)車轉(zhuǎn)型計(jì)劃提上日程。其中,大眾集團(tuán)宣布將在2035年前停售燃油車,同時(shí)大眾旗下的奧迪,將在2033年實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo);寶馬則立下目標(biāo),要在2030年將歐洲市場所售車型的50%替換成純電車;奔馳則計(jì)劃從2025年開始,以純電架構(gòu)開發(fā)所有新車型,且在2030年實(shí)現(xiàn)只銷售純電車的目標(biāo);沃爾沃同樣宣布,計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)純電和混動(dòng)各占在售車型的50%、2030年成為純電品牌的中長期目標(biāo)。

      和中國一樣,歐洲各國對新能源汽車的消費(fèi)補(bǔ)貼,也是促進(jìn)新能源汽車銷售的重要利好因素。例如德國自2023年起,對售價(jià)4萬歐元及以下的純電車補(bǔ)貼4500歐元(約3.4萬元人民幣),售價(jià)4萬-6.5萬歐元的純電車補(bǔ)貼3000歐元(約2.3萬元人民幣),而此前,這兩檔純電車的補(bǔ)貼分別達(dá)到6000歐元和5000歐元。在新能源化更為激進(jìn)的挪威,政策激勵(lì)則更多向稅收和使用成本傾斜,例如減免銷售稅和25%增值稅、道路保險(xiǎn)稅,同時(shí)還免除充電費(fèi)、免停車費(fèi)和免進(jìn)口關(guān)稅。

      除了宏觀政策的原因,歐洲國家發(fā)達(dá)的汽車市場,也為新能源汽車的迅速普及提供了重要的市場環(huán)境。在大眾、奔馳、寶馬等本土品牌的推動(dòng)下,環(huán)保意識(shí)更強(qiáng)的歐洲消費(fèi)者,很自然地就接受了新能源車型,這也導(dǎo)致新能源汽車——特別是純電車的滲透率在部分歐洲國家和地區(qū)快速增長。

      不久前,挪威公路聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年3月份挪威新注冊的1.94萬輛汽車中有近87%為電動(dòng)汽車,創(chuàng)歷史新高。而在2020年,挪威的純電占比就已達(dá)到54.3%,是全球首個(gè)全年純電車銷量占比超過半數(shù)的國家。而伴隨著歐洲汽車市場整體向新能源轉(zhuǎn)型,電動(dòng)車品牌們也將迎來新時(shí)代的“復(fù)興”。

      中國新能源加速出海

      面對潛力巨大的歐洲市場,中國品牌早已蠢蠢欲動(dòng)。

      去年9月,比亞迪在歐洲新能源乘用車線上發(fā)布會(huì)上,一口氣發(fā)布比亞迪-漢、比亞迪-唐以及ATTO 3共三款車型,同時(shí)宣布與歐洲最大汽車租賃公司SIXT簽署合作協(xié)議,雙方約定未來6年內(nèi)由比亞迪供應(yīng)不少于10萬輛新能源汽車。蔚來在去年5月首次進(jìn)入挪威市場后,又在10月份德國柏林舉辦的“NIO Berlin 2022”活動(dòng)上宣布,正式進(jìn)入德國、荷蘭、丹麥和瑞典等其他歐洲國家。

      “新勢力”中最先進(jìn)入歐洲市場的小鵬,早在2020年9月就啟動(dòng)出海戰(zhàn)略,將100臺(tái)超長續(xù)航SUV小鵬G3i運(yùn)往挪威。2021年,小鵬成立海外事業(yè)部,迅速搭建歐洲市場體系,同年交付438輛小鵬G3和小鵬G7。2022年一季度,小鵬又在荷蘭的阿姆斯特丹設(shè)立歐洲總部,并且在挪威、瑞典、丹麥和德國分別設(shè)立辦事處。同時(shí),小鵬位于瑞典首都斯德哥爾摩的首家歐洲直營體驗(yàn)店,也正式宣布營業(yè)。

      雖然有人早早布局、有人強(qiáng)勢入場,但從市場數(shù)據(jù)來看,中國品牌在歐洲市場仍有相當(dāng)大的發(fā)展空間。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)JATO Dynamics對歐洲28個(gè)市場進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)研報(bào)告顯示,2022年歐洲地區(qū)純電車注冊榜上排名前十名的車型中,除占據(jù)第一和第二名的特斯拉Model Y、Model 3,絕大多數(shù)車型都是歐洲本地品牌旗下的產(chǎn)品。

      而在排名50的榜單中,隸屬于中國品牌的車型包括極星2(銷量31734輛,排名16)、沃爾沃XC40(銷量29066輛,排名17)、MG ZS(銷量19146輛,排名34)、沃爾沃C40(銷量18056輛,排名36)、MG 5(銷量14067輛,排名42)、MG Marvel R(銷量8538輛,排名44)、MG 4(銷量7420輛,排名46)。

      值得注意的是,這些“中國品牌”純電車除沃爾沃C40、MG 4兩款新車外,其余車型在2022年均實(shí)現(xiàn)了銷量的同比增長,并且上汽2021年發(fā)布的MG Marvel R,在2022年實(shí)現(xiàn)了978%的驚人增幅。至于插電混動(dòng)車型方面,沃爾沃XC40混動(dòng)版和沃爾沃XC60混動(dòng)版分別以31234輛、28409輛的銷量排名第3和第5,領(lǐng)克01則以25798輛的銷量排名第9,且領(lǐng)克01較2021年的銷量增長高達(dá)255%。

      單看銷量排名或許會(huì)讓一部分對“新勢力”抱有極大自信的粉絲們,感受到一些挫敗感。但事實(shí)的確是在走出國門之后的海外市場,仍舊是老牌傳統(tǒng)車企的天下。這其中既有中國品牌剛剛踏上出海征途的時(shí)間問題,也有中國新能源在海外市場遭遇“水土不服”的現(xiàn)實(shí)因素。更值得中國品牌們注意的是,在向外“卷”的過程中,中國新能源對其他市場也并非是降維打擊的絕對優(yōu)勢。

      全球市場的錯(cuò)位競爭

      在提到中國的新能源汽車時(shí),很多國內(nèi)用戶都會(huì)第一時(shí)間想到國產(chǎn)品牌的數(shù)字化和智能化能力。比如幾乎成為國產(chǎn)新能源汽車標(biāo)配的智能語音系統(tǒng),以及對駕駛新手特別友好的智能輔助駕駛、遙控泊車、自動(dòng)泊車等功能。但是在面對成熟市場時(shí),這些被中國用戶視為產(chǎn)品核心賣點(diǎn)的智能化功能,或許并不是能夠促成消費(fèi)決策的關(guān)鍵因素。

      舉一個(gè)已經(jīng)被廣泛提出的例子:在歐洲的多語言環(huán)境中,智能語音交互的準(zhǔn)確性遭遇了巨大的挑戰(zhàn)。在不包括各種英語口音的情況下,僅德語、意大利語、法語、西班牙語就需要匹配四種不同的語音包,更不用說瑞典語、挪威語等小眾語種——并不是說這件事有多難,而是面對復(fù)雜的語言環(huán)境背后有限的市場時(shí),短期內(nèi)去完成這件事有沒有必要。另外在智能駕駛方面,由于缺乏高精度地圖的加持,因此很難在歐洲實(shí)現(xiàn)精確導(dǎo)航。

      可以想象,在拔除引以為傲的智能化功能后,國產(chǎn)新能源品牌們該以哪些賣點(diǎn)與歐洲本土品牌進(jìn)行抗?fàn)?

      市場端的挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,中國新車消費(fèi)者的平均年齡是33歲,而在歐洲為53歲,20歲的年齡差決定的不只是品牌定位的問題,更是產(chǎn)品自身的功能配置問題。因此在歐洲市場上,安全和操控性始終是最受消費(fèi)者關(guān)注的因素,而不是車載大屏和智能輔助駕駛。并且由于能源結(jié)構(gòu)的問題,歐洲用電成本比燃油成本更高,這使得新能源汽車成為了少數(shù)環(huán)保意識(shí)強(qiáng),且屬于中產(chǎn)及以上階層用戶的選擇。截然不同的目標(biāo)群體,也意味著全新的競爭邏輯。

      所以似乎可以理解為什么沃爾沃會(huì)在自家的純電旗艦車發(fā)布會(huì)上,公開喊話“新勢力會(huì)的,我們?nèi)昃蛯W(xué)會(huì)了,我們會(huì)的,新勢力十年都學(xué)不會(huì)”,因?yàn)樵谖譅栁值臍W洲主場他們確實(shí)比國產(chǎn)品牌更懂市場。而基于背后有吉利的扶持,沃爾沃用三年時(shí)間掌握國產(chǎn)新能源品牌在智能化方面的優(yōu)勢,也并非無稽之談。

      因此,中國新能源品牌們在海外市場遇到的,并不是一場以智能化的絕對優(yōu)勢碾壓歐洲本土市場的不對稱戰(zhàn)爭。而是另一場篳路藍(lán)縷、實(shí)現(xiàn)“從無到有”的持久戰(zhàn),這也更考驗(yàn)中國品牌們的“本土化”能力。

      例如,在人工成本比國內(nèi)更高的海外市場,“中國新能源”們?nèi)绾尉S持較低的家用充電樁以及公共超充站的建造和運(yùn)營成本?如何實(shí)現(xiàn)國內(nèi)的24小時(shí)道路救援服務(wù)?甚至于在地廣人稀的歐洲,如何建立完善的經(jīng)銷商體系?

      事實(shí)上,當(dāng)初海外車企進(jìn)入中國市場時(shí)也同樣遇到過本土化的問題,甚至由此產(chǎn)生一些令設(shè)計(jì)師和工程師們意料之外的解決方案——如針對中國市場幾乎百試百靈的“定制加長版”方案。而在電動(dòng)車時(shí)代,中國的新能源品牌們或許并不會(huì)有這樣“簡單”的處理方法,但至少現(xiàn)在已經(jīng)擁有了大膽嘗試的機(jī)會(huì)。

      面對新的市場,國內(nèi)的成功經(jīng)驗(yàn)并非全都有用。但值得慶幸的是,曾經(jīng)缺席現(xiàn)代工業(yè)進(jìn)程的中國車企們,已經(jīng)開始走出去。也無所謂是比亞迪、吉利還是上汽,又或者是蔚來、小鵬,在新能源汽車邁向全球化的進(jìn)程中,中國品牌一定會(huì)留下濃墨重彩的一筆。

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