撰文 | 何芙蓉
編輯 | 吳先之
8月29日,拼多多發(fā)布2023年Q2財(cái)報(bào),至此,三家綜合電商平臺今年二季度及上半年的財(cái)報(bào)均已披露。
隨著存量競爭、低價(jià)競爭成為行業(yè)主基調(diào),貓狗拼三家傳統(tǒng)電商平臺來到了同一競爭面。換一個(gè)角度,這似乎也可以被視為是貓狗針對拼多多展開的一場狙擊戰(zhàn)。
從最近幾個(gè)季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出,相較于阿里與京東的企穩(wěn)回升,“低價(jià)”拼多多的業(yè)績則是高舉高打。除此之外,抖音、快手以直播電商崛起,也在通過價(jià)格力侵蝕電商老巨頭的市場份額。
正是在這一背景下,阿里與京東在今年雙雙發(fā)力“低價(jià)電商”,重新突出價(jià)格優(yōu)勢以挽救疲軟的業(yè)績增長。
拼多多扛住“壓力”
“求變”是今年三家電商平臺共同的關(guān)鍵詞,從淘天、京東的低價(jià)變革,到拼多多出海尋增量,三家電商平臺都在努力突破原來的定位。
今年一季度,阿里與京東的營收增速雙雙觸底,但伴隨著消費(fèi)復(fù)蘇以及變革的深入,最壞的時(shí)候已經(jīng)過去。兩者的營收已經(jīng)在二季度體現(xiàn)出一定反彈,其中阿里營收2341.56億元,同比增長13.91%;京東在這一季度獲得營收2879.31億元,增速為7.60%。
橫向?qū)Ρ攘闶蹣I(yè)務(wù)來看,二季度,淘天集團(tuán)的營收為1149.53億元,較上年同期的1025.17億元增長12%,跑贏同期在線零售大盤10.8%的增速;京東零售的增速則僅為4.85%達(dá)2532.8億元。
京東由于其自營模式特點(diǎn),整體營收體量雖居于三家之首,但增長動力仍然不足,反彈強(qiáng)度不及淘天。
對比拼多多,二季度營收522.8億元,去年同期314.4億元,同比增長66.3%,遠(yuǎn)超市場預(yù)期的436.79億元。拼多多一路上揚(yáng)的營收增長速度似乎并未受到同行競爭的影響。
利潤方面,京東的盈利能力同樣不及淘天與拼多多。財(cái)報(bào)顯示,拼多多二季度的營業(yè)利潤為人民幣 127.188 億元,同比增長 46%;阿里的凈利潤則實(shí)現(xiàn)了同比增長63%達(dá)330.00億元。
財(cái)報(bào)顯示,京東在這一季度的凈利潤維為66億元,同比增長50%;Non-GAAP凈利潤86億元,同比增長32.3%。財(cái)報(bào)中,京東新業(yè)務(wù)從巨額虧損到實(shí)現(xiàn)盈利,因此京東利潤很大程度上是通過新業(yè)務(wù)增收與持續(xù)降本擠出來的。
今年二季度,是阿里分拆后的首份財(cái)報(bào),其電商業(yè)務(wù)已經(jīng)在逐漸走出頹勢。同樣,對于京東來說,此季度也是重拾低價(jià)心智、深入布局百億補(bǔ)貼的首份季度財(cái)報(bào)。
二季度,阿里客戶管理收入被重新激活。財(cái)報(bào)顯示,阿里客戶管理收入同比增長10%達(dá)到796.61億元。而自2022年一季度開始,淘天的客戶管理收入一度停滯增長并連續(xù)多個(gè)季度下滑,今年一季度其收入仍然同比下滑5%。
阿里在財(cái)報(bào)電話會議中表示,這主要是由于付費(fèi)商家數(shù)量的增長,商家在淘寶天貓平臺上的廣告投入意愿增強(qiáng),以及線上實(shí)物商品 GMV (剔除未支付訂單)的增長。同時(shí),戴珊表示,從其他平臺來淘的商家投入意愿也非常積極。
反觀京東,在618大促的拉動下,京東核心零售業(yè)務(wù)的表現(xiàn)仍然欠佳。具體來看,京東日用百貨在二季度的同比增速為-8.6%,連續(xù)兩個(gè)季度呈現(xiàn)負(fù)增長;好在京東的電子產(chǎn)品及家用電器商品收入同比增長11.4%,得意維持基本盤。
可以看出,對于用戶而言,京東作為3C電器消費(fèi)平臺的心智仍然更強(qiáng),這因此也對變革期的京東提出了更多挑戰(zhàn)。
淘天與京東從中小商家入手,盤活平臺增長,將低價(jià)將錨頭對準(zhǔn)拼多多時(shí),現(xiàn)階段并未對拼多多產(chǎn)生多少實(shí)質(zhì)性的影響。
財(cái)報(bào)顯示,拼多多二季度網(wǎng)絡(luò)營銷服務(wù)及其他收入為379.33億元,同比增長50 %,交易服務(wù)收入為143.48億元,同比增長131%。這兩者也是直接推高平臺營收的主要驅(qū)動因素,拼多多商家的推廣需求并未減弱。
同時(shí),拼多多集團(tuán)執(zhí)行董事、聯(lián)席首席執(zhí)行官趙佳臻表示:“在過去的二季度,我們繼續(xù)拿出真金白銀,加大補(bǔ)貼力度,‘消費(fèi)者喜歡什么,我們就補(bǔ)貼什么’,真誠回饋平臺用戶。”
面對外部平臺的低價(jià)攻勢,拼多多真金白銀的補(bǔ)貼還在加大。
淘天重回“第一”
“我認(rèn)為淘寶只要下定決心做低價(jià),其實(shí)空間還是很大的。”一位淘寶、拼多多的跨平臺商家直言。
在拼多多、抖音等平臺的沖擊下,淘天的市場份額雖然仍然居于行業(yè)頭部,但也是被蠶食最大的一家。“價(jià)格力”成為淘天試圖在新階段殺回來的武器,3月底,獨(dú)立運(yùn)營的淘天集團(tuán)又明確了“用戶為先、生態(tài)繁榮、科技驅(qū)動”三大戰(zhàn)略,成效已經(jīng)開始顯現(xiàn)。。
此季度,阿里多個(gè)季度不再公布的用戶數(shù)據(jù)再次披露。財(cái)報(bào)顯示,淘寶APP的DAU(日活躍用戶數(shù))同比增長6.5%,同時(shí)在剛剛過去的7月,該增速進(jìn)一步提速,超過7%。
另據(jù)外部數(shù)據(jù)QuestMobile報(bào)告顯示,目前淘寶APP的平均日活躍用戶數(shù)達(dá)4.02億,今年“6.18”大促期間,總活躍用戶數(shù)達(dá)9.15億,重新回到電商平臺第一位。
拼多多步貓狗后塵,在本季度開始不再公布用戶數(shù)據(jù),參考上一個(gè)季度的,拼多多平均月活躍用戶為7.51億。
淘天用戶持續(xù)上揚(yáng),戴珊表示,在我們“用戶為先”的戰(zhàn)略下,淘寶APP用戶規(guī)模的增長通道已經(jīng)打開。用戶規(guī)模增長的同時(shí),在剛剛過去的618淘寶天貓購物節(jié)中,實(shí)現(xiàn)了“用戶量”和“購買力”的雙輪驅(qū)動。
數(shù)據(jù)顯示,今年618的GMV中,消費(fèi)者的支付單量和每單平均消費(fèi)額的增速出奇地相同,也就是說,貢獻(xiàn)度高度均衡。一方面,88VIP會員的會員數(shù)和成交額雙雙呈現(xiàn)年同比兩位數(shù)增長。
此前馬云強(qiáng)調(diào)“回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)”,如今再來看,淘天在加大對中小商家的扶持的同時(shí),在用戶側(cè)體現(xiàn)出價(jià)格力,從財(cái)報(bào)表現(xiàn)來看,回歸互聯(lián)網(wǎng)也已經(jīng)初見成效,取得用戶數(shù)據(jù)與用戶購買力的正向增長。
在商家端,阿里財(cái)報(bào)顯示,過去一年淘天新增商家超500萬,二季度天貓新入駐商家同比增長75%,一舉超過去年上半年的新入駐商家數(shù)量,排名前五的品類為:消費(fèi)電子、服飾時(shí)尚、家裝、食品和家居;從商家類型來看,45%為產(chǎn)業(yè)帶品牌,20%為新消費(fèi)品牌。在這批新商家中,成交規(guī)模突破1000萬元的有近30個(gè),突破100萬元的有近700個(gè)。
戴珊在財(cái)報(bào)電話會議中表示,本財(cái)年啟動淘寶天貓“價(jià)格力 戰(zhàn)役”后,淘寶天貓的商家增長趨勢非常明顯。在 6 月季度,大量新商入駐,而且其中有相當(dāng)一部 分商家快速成為了我們“價(jià)格力戰(zhàn)役”的新生腰部力量,并且獲取了用戶的認(rèn)可和轉(zhuǎn)化。因此, “價(jià)格力戰(zhàn)役”在未來仍將繼續(xù),并且也將仍是重點(diǎn)投入項(xiàng)目。我們既要讓用戶在淘寶天貓獲得 “好貨不貴”的體驗(yàn),也要引導(dǎo)商家提高貨品性價(jià)比,來換取生意的規(guī);砷L和長期穩(wěn)定的回報(bào)。
此季度,淘天日均活躍廣告付費(fèi)商家數(shù)同比增長超過 20%。說明淘天的價(jià)格力策略與商家穩(wěn)定經(jīng)營是能雙向支撐的。
拼多多雖然用戶規(guī)模位居第二,但過去很長一段時(shí)間,拼多多商家雖然因平臺各種偏向用戶的政策感到不滿。由于平臺充沛的流量,以及淘系、京東等平臺起店門檻較高,大部分商家還是只能罵罵咧咧地繼續(xù)在拼多多經(jīng)營。
如今隨著京東與淘天加大對中小商家的扶持與流量傾斜,新商家涌入淘天與京東的趨勢在加大。
京東“低價(jià)”策略還需觀望
在這一輪低價(jià)變革中,相比于阿里重新挽回淘寶,京東的策略如同在與過去的自己告別,更徹底,同時(shí)爭議性也更大。
自去年底劉強(qiáng)東重提低價(jià),京東隨之迎一系列變革,調(diào)整組織架構(gòu)、上線百億補(bǔ)貼、實(shí)現(xiàn)自營與第三方商家的平權(quán)、開放物流限制等種種舉措都在將目標(biāo)指向低價(jià),以及依托于第三方商家的生態(tài)豐富。
京東上半年的業(yè)務(wù)變革,已經(jīng)開始在業(yè)績中體現(xiàn)。財(cái)報(bào)中披露,二季度,京東新增商家數(shù)量同比增速達(dá)到417%,較一季度呈加速增長態(tài)勢;截至二季度末,在京東運(yùn)營的有效商家數(shù)量同比增速超三位數(shù),尤其是在商超、時(shí)尚、居家等品類中增長明顯。
反映在收入端,京東的“平臺屬性”正在增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示,京東商品收入占比雖然占比仍高達(dá)81.2%,但增速逐年下行,二季度較2022年同期僅增加3.5%。
相比之下,第三方商家數(shù)量的增加帶動了服務(wù)收入的增長,二季度,京東服務(wù)收入達(dá)到541億元,同比增長30.1%,占總收入比18.8%,同比提升3.2個(gè)百分點(diǎn)。
京東大刀闊斧的低價(jià)策略并非一路順風(fēng)順?biāo)。二季度,京東零售的利潤率微降,從去年同期的3.4%下降到了3.2%。針對這一變化,京東CFO單甦在電話會上表示,下滑原因?yàn)榫〇|主動投入用戶體驗(yàn)提升,即補(bǔ)貼對利潤產(chǎn)生了負(fù)面影響。
從營銷開支也可以看出投入力度正在加大,第二季度京東營銷開支111億元,較上年同期的95億元增長16.7%。而其他履約、研發(fā)、行政等方面的開支,同比增長都在3%以下。
以百億補(bǔ)貼為代表的京東低價(jià)策略,有意將錨頭直接對準(zhǔn)拼多多,但如何改變用戶心智,不是一朝一夕的事情,京東勢必需要長期投入。
京東百億補(bǔ)貼頻道內(nèi),3C電子類產(chǎn)品是補(bǔ)貼金額最高的品類,有數(shù)據(jù)顯示,3C、數(shù)碼、手機(jī)三大核心類目占SPU總數(shù)接近50%。但據(jù)海豚投研數(shù)據(jù)顯示,即便百億補(bǔ)貼占比最高的家用電器與手機(jī)品類,也只是GMV從常規(guī)渠道轉(zhuǎn)移到了“百億補(bǔ)貼”渠道,并未帶來更多的增量。
3C數(shù)碼、手機(jī)等產(chǎn)品,此前用戶消費(fèi)最主要的渠道就是京東,中途拼多多百億補(bǔ)貼通過低價(jià)搶走一部分價(jià)格敏感型用戶。因此對于如今的京東百補(bǔ)來說,更多的則是在挽回失地。
此次財(cái)報(bào)中,京東CFO單甦表示,未來預(yù)計(jì)在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi),京東的第三方賣家占比會最終達(dá)到60%。
自營投入20年,如今京東突然構(gòu)筑低價(jià)營銷場,并非一蹴而就的事。在第三方商家占比逐漸上升的過程中,京東也必然會面臨開放與自營、下沉兼顧高端等各方面的矛盾。
近日,京東官宣下調(diào)自營商品的包郵門檻,此前在京東購買自營商品,訂單金額滿99元才能達(dá)到包郵標(biāo)準(zhǔn),目前這一金額已降至59元;京東PLUS會員權(quán)益同時(shí)也做了調(diào)整,本次權(quán)益升級后,PLUS會員可從過去每月五張運(yùn)費(fèi)券,變?yōu)橄硎苋隉o限包郵權(quán)益,不設(shè)價(jià)格限制,不再需要運(yùn)費(fèi)券。
為塑造低價(jià)用戶心智,過去關(guān)于京東自營的一些規(guī)則也正在被加速打破。
拼多多在低價(jià)市場依然占據(jù)著更強(qiáng)的用戶心智,面對淘寶、京東的攻勢,拼多多在今年年中大促前夕更是喊出了”每天都是618“的口號,將補(bǔ)貼時(shí)間延長到兩個(gè)月。
數(shù)據(jù)顯示,今年618年中大促,拼多多加大補(bǔ)貼力度,在補(bǔ)貼福利的刺激下,活動期間,美妝品牌細(xì)分類目銷量最高增幅超過790%;縣域市場手機(jī)訂單量同比增長130%;家電品牌的全品類銷售規(guī)模同比增長113%。
可以看出,拼多多依然在從下沉市場向京東的優(yōu)勢品類發(fā)起挑戰(zhàn)。
面對行業(yè)競爭、各電商平臺的補(bǔ)貼戰(zhàn),拼多多的低價(jià)優(yōu)勢仍然強(qiáng)勁。
拼多多聯(lián)席CEO趙佳臻更是坦然表示,“從消費(fèi)者需求出發(fā),這是良性競爭,其實(shí)是有利于整個(gè)行業(yè)的整體發(fā)展的,對消費(fèi)者對平臺都是好事。對拼多多來說,應(yīng)對行業(yè)快速變化的核心,不是關(guān)注競爭對手的戰(zhàn)略,而是立足于消費(fèi)者的需求,提升自身的能力,直面競爭。”
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