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    2024上半年品需廚電市場總結:形有波動、勢仍向好

    2024年07月19日 16:50:34   來源:奧維云網

      前言

      2024年上半年,國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,國內生產總值(GDP)61.7萬億元,同比增長5.0%。經濟運行總體平穩(wěn),穩(wěn)中有進。其中,一季度GDP同比增長5.3%,二季度增長4.7%。社會消費品零售總額23.6萬億元,同比增長3.7%。中國市場消費增速放緩,其中家用電器和音像器材類零售額同比增速(+3.1%)增速有所減緩。

      在看家電市場,中國家電市場已經走過了快速增長和高質量增長期,整體家電行業(yè)進入了以產品迭代升級為主的慢增長周期,奧維云網(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2024年中國家電零售市場規(guī)模將達到8222億元,其中品需類電器市場將保持穩(wěn)步增長,洗碗機、嵌入式微蒸烤作為品需類電器代表增速明顯,零售額同比預計增長4.3%和3.8%。

      品需廚電整體表現(xiàn)

      2024年上半年廚衛(wèi)品需類(洗碗機、消毒柜、嵌入式微蒸烤)受益于結構性增長帶動,品需廚電整體平穩(wěn)增長。奧維云網(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,品需廚電上半年累計零售額為111億元,同比增長3.6%;累計零售量為333萬臺,同比增長2.3%;分品類看,洗碗機零售額同比增長4.6%,消毒柜零售額同比增長1.5%,嵌入式整體零售額同比增長2.2%,預計下半年品需廚電市場繼續(xù)穩(wěn)中有進。

      工程端表現(xiàn):洗碗機、一體機配套率持續(xù)上升,洗碗機配套率突破50%

      近年來,以洗碗機、一體機為代表的品需廚電配套率呈逐年上升趨勢,奧維云網(AVC)地產大數(shù)據(jù)顯示,2024年1-5月洗碗機、一體機配套率分別達到55.6%和12.9%,較2023年分別提升15.8%、和3.7 %。近年來居民對家電升級的需求旺盛,而洗碗機、一體機作為改善型廚電,品質化標簽明顯,預計洗碗機、一體機工程市場滲透率將持續(xù)向好。

      洗碗機篇

      受到整體市場需求放緩,消費信心低迷,我國房地產市場又處于調整震蕩期的影響,進入2024年以來,被大眾寄予厚望的洗碗機市場并沒有取得更高速的增長,但依舊延續(xù)了穩(wěn)步正增長的行情。奧維云網(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年洗碗機市場零售額規(guī)模58億元,同比增長4.6%。零售量規(guī)模99萬臺,同比增長3.5%;隨著企業(yè)資源的不斷投入及產品創(chuàng)新加速,預計2024年下半年洗碗機市場依然會保持穩(wěn)定增長。

      從新品布局來看:今年也許并非洗碗機市場增長的大年,確是洗碗機相關技術突破創(chuàng)新的“大年”,2月老板電器獲得一項洗碗機噴淋臂實用新型專利,3月格力公布一項洗碗機存儲控制方法專利,此外還有海爾申請的洗碗機排水裝置實用新型專利,華帝為避免存放餐具彎腰而設計的下碗籃升降控制專利等。洗碗機在中國本土化創(chuàng)新方面,走出了新高度。奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年洗碗機線上市場新品數(shù)量91個,零售額4.5億元,新品銷售規(guī)模占比提升1.2%;線下新品數(shù)量123個,零售額8千萬,新品銷售規(guī)模占比提升4.2%。

      從價格段結構變化來看:洗碗機產品的技術迭代升級帶動市場主銷價位段上移,奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年線上市場主銷價位端為5000-6000元,同比增長8%;線下萬元以上洗碗機銷售占比提升6%,占比達到30%。隨著洗碗機產品技術的不斷迭代更新,洗碗機產品結構性增長仍有較大空間。

      從套數(shù)與款式結構變化來看:全尺寸、大容量嵌入式洗碗機占比繼續(xù)提升,奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年線上、線下市場主銷容量皆為16套洗碗機,線上市場16套容量洗碗機銷售額占比20%,同比提升8%。線下市場16套容量洗碗機銷售額占比34%,同比提升11%。從銷售款式類型來看,2024年上半年線上、線下市場主銷產品款式皆為全尺寸嵌入式款,線上市場全尺寸嵌入式款洗碗機銷售額占比41%,同比增長9%;線下市場全尺寸嵌入式款洗碗機銷售額占比77%,同比增長4%;市場繼續(xù)向大容量、功能細化發(fā)展。

      各品牌市場份額表現(xiàn):2024年洗碗機市場企業(yè)參與度進一步提高,競爭也進一步加劇,奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,洗碗機線上市場CR3品牌占比55.7%,同比減少1.4%,海爾、方太、松下、小米、華凌等品牌市場份額有所提升。線下市場CR3品牌占比73.9,同比減少3.9%,老板、美的、卡薩帝、海爾、博世、A.O.史密斯、華帝等品牌市場份額有所提升。

      消毒柜篇

      隨著消費者對健康生活的追求和對消毒產品的需求增加,消毒柜市場規(guī)模逐漸觸底反彈。奧維云網(AVC)推總數(shù)據(jù),2024年上半年消毒柜零售額16億元,同比增長1.5%;零售量173萬臺,同比增長1.2%,行業(yè)整體趨勢平穩(wěn),持續(xù)向好。

      從新品布局來看:2024年消毒柜線上市場新品數(shù)量92款,零售額6千萬,新品銷售規(guī)模占比提升2.36%。線下市場新品數(shù)量62款,零售額134萬,新品銷售規(guī)模占比減少1%。線上新品以立式款為主,新品占比68%.線下新品以嵌入式款為主,新品占比74.19%。從上市新品來看,產品更注重安全及聚焦母嬰群體。

      從價格段結構變化來看:2024年上半年消毒柜產品線上、線下市場均價都有所提升,線上以2000元內價格段產品銷售為主,占比達到67%。其中1000-1500價位段產品銷售額占比提升最快,提升5%。線下市場高價位段產品滲透加速,4000-5000價位段銷售額占比提升最快,提升7%。

      從套數(shù)與款式結構變化來看:大容量、嵌入式洗碗機占比繼續(xù)提升。奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年100L以上消毒柜產品線上、線下市場銷售額占比均有提升,線上市場100L以上消毒柜產品銷售額占比53%,同比提升5%;線下市場100L以上消毒柜產品銷售額占比54%,同比提升14%。從銷售款式類型來看,嵌入式款消毒柜線上、線下市場銷售額占比均有提升,線上市場銷售額占比59%,提升3%;線下市場銷售額占比86.2%,提升2.6%;市場繼續(xù)向大容量、功能化細分方向發(fā)展。

      各品牌市場份額表現(xiàn):2024年消毒柜市場競爭進一步加劇,長尾品牌逐步退出市場,市場競爭更加白熱化。奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,消毒柜線上市場垂直專業(yè)品牌康寶繼續(xù)領跑市場,占比達到35%,同比提升3%。線下市場綜合廚電品牌方太、老板領跑市場,份額占比30%和20%,萬和、卡薩帝在線下市場也取得較好增長。

      嵌入式篇

      消費者對生活品質的要求不斷提高,嵌入式微蒸烤產品以其美觀、節(jié)省空間、性能優(yōu)越等優(yōu)勢滿足了消費者的品質改善需求。隨著健康意識的增強,消費者對低脂、低油、低鹽的清淡飲食越來越關注,而嵌入式微蒸烤產品通過無煙、低溫慢煮等烹飪方式也更好地滿足了這一需求。根據(jù)奧維云網(AVC)推總數(shù)據(jù),2024年上半年嵌入式微蒸烤零售額37.3億元,同比增長2.2%;分品類看,嵌入式單功能產品零售額7.5億元,同比減少10.4%。嵌入式復合機產品零售額29.8億元,同比增長6%。從銷售結構來看,對于嵌入式微蒸烤產品目前還處于緩慢滲透階段,消費者優(yōu)先從無到有,隨著產品技術創(chuàng)新的加強,價格逐漸的親民化,嵌入式微蒸烤產品還有較大的增長空間。

      從產品結構看:復合型三合一產品滲透加速,線上市場開始“內卷”價格。分類型看,根據(jù)奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2024年上半年線上市場嵌入式蒸烤產品零售額占比69%,較同期增長2.2%;線下市場嵌入式蒸烤產品零售額占比58.6%,較同期減少15%;嵌入式微蒸烤復合產品滲透加速,據(jù)奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2024年上半年線上市場嵌入式微蒸烤復合產品零售額占比12.2%,較同期增長5.1%。線下市場嵌入式微蒸烤復合產品零售額占比34.9%,較同期增長15.7%。嵌入式單功能產品零售額份額占比進一步收窄,短期內仍處于下滑區(qū)間。

      從價格結構看:2024年上半年線上市場更強調質價比,線下市場中腰部價格段份額顯著提升。根據(jù)奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2024年上半年嵌入式微蒸烤整體線上市場均價同比下滑149元。其中4000-5000元價格段零售額占比為26.9%,較同期增長8%;嵌入式微蒸烤整體線下市場均價同比增長169元。其中7000-8000元價格段零售額占比為19.9%,較同期增長6.1%。

      各品牌市場份額表現(xiàn):2024年嵌入式微蒸烤市場企業(yè)參與度進一步提高,國內品牌競爭力大幅提升。奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,嵌入式微蒸烤整體線上市場CR3品牌占比59.8%,同比減少2.7%,方太、華凌、蘇泊爾、海爾等品牌市場份額有所提升。線下市場CR3品牌占比73.9.同比減少9.7%,美的、凱度、華帝、博世、A.O.史密斯等品牌市場份額有所提升。

      未來展望:穩(wěn)中有進 長期向好

      在整體市場需求放緩,消費信心低迷的大環(huán)境下,2024年下半年家電市場仍將面臨增長的壓力,在各種不確定的因素面前,產品創(chuàng)新力、服務能力依然是獲得消費者認可的關鍵因素,通過以用戶為中心、洞察消費者需求,為用戶提供更能滿足用戶功能性需求與情緒價值的創(chuàng)新產品,長久來看依然可以助力市場穩(wěn)健增長。

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