2024上半年廚衛(wèi)剛需品類市場(chǎng)總結(jié)

　　外因：中國當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)，GDP、社零支出都有積極趨勢(shì)，但對(duì)于家電市場(chǎng)來說，壓力依然存在，一方面，地產(chǎn)行業(yè)低迷，帶動(dòng)力減小，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年至今全國商品房銷售面積下降30%;其次，人口增長動(dòng)力不足，2023年中國出生人口下降了208萬人，延續(xù)了2022年人口負(fù)增長，人口自然增長率為-1.48‰;在這種背景下，剛需品類的廚衛(wèi)家電也會(huì)受到較為消極的影響。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024上半年剛需品類整體零售額為468億元，同比持平。

　　內(nèi)因：通過奧維云網(wǎng)(AVC)歷年多品類推總數(shù)據(jù)比較，我們認(rèn)為：相較于冰箱(為什么是冰箱?因?yàn)閲鴥?nèi)彩電、洗衣機(jī)發(fā)展較早，空調(diào)較晚，冰箱最具有參考意義)，廚熱的2019-2025年可能對(duì)應(yīng)冰箱2012-2018年，預(yù)計(jì)2026年(相對(duì)于2014年，中間有12年的周期跨度)開始逐步進(jìn)入第一個(gè)換新的大周期。

　　熱水器市場(chǎng)總結(jié)

　　熱水器規(guī)模：熱水器市場(chǎng)需求量趨于平穩(wěn)，零售額縮減，奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2024上半年電儲(chǔ)水熱水器零售額107億元，同比-0.8%，零售量826萬臺(tái)，同比1.6%;燃?xì)鉄崴�器零售額128億元，同比-1.0%，零售量600萬臺(tái)，同比+1.2%。以低價(jià)換零售量仍在繼續(xù)，價(jià)格內(nèi)卷越演越烈。

　　"價(jià)格透支式內(nèi)卷" 的現(xiàn)象，熱水器市場(chǎng)尤甚，企業(yè)為了搶占市場(chǎng)份額，紛紛將價(jià)格戰(zhàn)推向極致，壓縮利潤空間。這種價(jià)格戰(zhàn)雖然短期內(nèi)刺激了零售量，但長期來看不利于行業(yè)健康發(fā)展。家電市場(chǎng)需要擺脫價(jià)格內(nèi)卷的泥潭，回歸產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)體驗(yàn)的良性競(jìng)爭(zhēng)。

　　電轉(zhuǎn)燃需求放緩：隨著我國城鎮(zhèn)燃?xì)饣�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面普及，政策放緩，燃熱新增需求見頂，加之換新需求釋放緩慢，熱水器市場(chǎng)也進(jìn)入了一個(gè)新的階段——結(jié)構(gòu)平穩(wěn)期。奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2024上半年中國熱水器市場(chǎng)電熱、燃熱結(jié)構(gòu)比例為58%、42%，相較2023年電熱向燃熱轉(zhuǎn)移了+0.8%。電熱水器市場(chǎng)份額仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但占比下降，燃熱水器市場(chǎng)份額少量回升。結(jié)構(gòu)進(jìn)入平穩(wěn)期后，雖短期內(nèi)不會(huì)帶來太大波動(dòng)，細(xì)節(jié)方面還是有提升空間的。

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)放緩：熱水器產(chǎn)品從安全升級(jí)到功能升級(jí)再到全面升級(jí)，基礎(chǔ)的的功能性屬性向個(gè)性化、體驗(yàn)化、場(chǎng)景化的方向發(fā)展已成為主流趨勢(shì)，這也意味著單一的功能性升級(jí)不能帶動(dòng)消費(fèi)者的購買欲了。

　　從容積方面看，熱水器產(chǎn)品向主銷容積集中，其中電儲(chǔ)水式熱水器的容積仍向60L集中;奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024上半年電儲(chǔ)水式熱水器60L線上零售額占比58%，同比持平，線下零售額占比77%，占比增長1%;燃?xì)鉄崴��?6L容積主流地位穩(wěn)固，線上零售額占比69%，占比增長3%，線下零售額占比73%，占比增長6%，但專業(yè)品牌20L以上仍有布局。

　　電儲(chǔ)水式熱水器的扁桶薄款以薄而美的外觀、雙膽快速加熱等多個(gè)優(yōu)勢(shì)受到消費(fèi)者的青睞。扁桶零售情況線上線下略有差異，線上零售額占比略有提高，線下零售額占比下降，奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024上半年線上零售額占比為23%，同比為+5%;線下零售額占比25%，同比-5%。

　　熱水器的零冷水功能產(chǎn)品零售額占比不斷縮小，奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，22年至今零冷水產(chǎn)品占比不斷縮減，2024上半年零冷水產(chǎn)品線上零售額占比為23%，同比下降5%，線下零售額占比為30%，同比下降8%，零冷水+產(chǎn)品卻呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，且零冷水產(chǎn)品的TOP機(jī)型全都附加了多個(gè)功能。如今，消費(fèi)者對(duì)燃?xì)鉄崴�器的需求更加多元化，單純追求零冷水功能已�?jīng)不足以滿足他們的需求，多功能疊加的產(chǎn)品才有機(jī)會(huì)帶動(dòng)市場(chǎng)增長。

　　恒溫功能是燃?xì)鉄崴�器的重要功能之一，功能升�?jí)中，恒溫功能的革新尤為顯著。傳統(tǒng)的恒溫功能多以機(jī)械式設(shè)定為主，精準(zhǔn)度有限，容易出現(xiàn)溫差波動(dòng)，無法滿足消費(fèi)者追求精準(zhǔn)溫控的需求。如今，燃?xì)鉄崴�器恒溫功能借助智能化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)、穩(wěn)定和人性化的控溫體驗(yàn)。例如，恒溫功能較新的技術(shù)——雙循環(huán)恒溫技術(shù)，它的啟停恒溫循環(huán)與儲(chǔ)熱恒溫循環(huán)讓用戶享受更加舒適的熱水體驗(yàn)。恒溫功能里的水量伺服器產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)也比較積極，奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024上半年線上水量伺服器產(chǎn)品零售額占比達(dá)到43%，同比+12%。

　　煙灶市場(chǎng)總結(jié)

　　煙灶規(guī)模：煙機(jī)灶具方面，整體灶具情況好于煙機(jī)，零售量好于零售額、單品好于套餐。奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2024上半年油煙機(jī)零售額為149億元，同比-0.2%，零售量為868萬臺(tái)，同比-3.3%;燃?xì)庠盍闶垲~為84億元，同比+2.7%，零售量為1047萬臺(tái)，同比+4.8%。

　　套餐結(jié)構(gòu)：剛需三件套占比近幾年持續(xù)擴(kuò)大，這也反映了一部分消費(fèi)者對(duì)廚房整體的需求還是存在的，奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024上半年線上煙灶套餐零售額占比89.8%，煙灶熱套餐零售額占比6.7%，煙灶消套餐零售額占比1.5%，三件套都實(shí)現(xiàn)了同比的增長。

　　煙機(jī)款式：煙機(jī)中三大款式再增長，隱藏式有望成為新的增長賽道。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024上半年線上各款式零售額占比如下：T型為26.8%，超薄低吸：5.3%，頂側(cè)雙吸：21.5%，近吸式：37.3%，跨界：6.5%，潛吸式：0.1%。

　　未來市場(chǎng)

　　未來市場(chǎng)的長期承壓是必然趨勢(shì)。首先，中國市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了飽和期，新增用戶群體減少，需求增長放緩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。其次，行業(yè)內(nèi)同行價(jià)格戰(zhàn)不斷，利潤空間被壓縮，企業(yè)發(fā)展面臨較大壓力。消費(fèi)信心分化，高、中、低收入群體消費(fèi)行為模式差異化，這種分化態(tài)勢(shì)需要我們采取更加精準(zhǔn)的精細(xì)化運(yùn)營，且人們對(duì)非必需品、高價(jià)格產(chǎn)品的購買意愿有所降低，這些都對(duì)家電市場(chǎng)的增長壓力加大。

　　奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年油煙機(jī)零售額305億元，同比-3.3%;燃?xì)庠盍闶垲~179億元，同比+1.1%;電儲(chǔ)水熱水器零售額227億元，同比-2.6%;燃?xì)鉄崴�器零售額264億元，同比-2.9%;消毒柜零售額32億元，同比+2.5%;洗碗機(jī)零售額117億元，同比+4.3%;嵌入式單功能零售額14億元，同比-6.7%;嵌入式復(fù)合機(jī)零售額63億元，同比+6.5%;集成灶零售額198億元，同比-20.5%。

　　面對(duì)挑戰(zhàn)，廚熱企業(yè)需要不斷創(chuàng)新，提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。拓展海外市場(chǎng)、開發(fā)智能化、個(gè)性化產(chǎn)品，采取精細(xì)化的用戶需求洞察和營銷運(yùn)營，才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中立于不敗之地。