2024上半年廚衛(wèi)剛需品類市場總結

　　外因：中國當前的宏觀經(jīng)濟環(huán)境呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的態(tài)勢，GDP、社零支出都有積極趨勢，但對于家電市場來說，壓力依然存在，一方面，地產(chǎn)行業(yè)低迷，帶動力減小，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年至今全國商品房銷售面積下降30%;其次，人口增長動力不足，2023年中國出生人口下降了208萬人，延續(xù)了2022年人口負增長，人口自然增長率為-1.48‰;在這種背景下，剛需品類的廚衛(wèi)家電也會受到較為消極的影響。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024上半年剛需品類整體零售額為468億元，同比持平。

　　內(nèi)因：通過奧維云網(wǎng)(AVC)歷年多品類推總數(shù)據(jù)比較，我們認為：相較于冰箱(為什么是冰箱?因為國內(nèi)彩電、洗衣機發(fā)展較早，空調(diào)較晚，冰箱最具有參考意義)，廚熱的2019-2025年可能對應冰箱2012-2018年，預計2026年(相對于2014年，中間有12年的周期跨度)開始逐步進入第一個換新的大周期。

　　熱水器市場總結

　　熱水器規(guī)模：熱水器市場需求量趨于平穩(wěn)，零售額縮減，奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2024上半年電儲水熱水器零售額107億元，同比-0.8%，零售量826萬臺，同比1.6%;燃氣熱水器零售額128億元，同比-1.0%，零售量600萬臺，同比+1.2%。以低價換零售量仍在繼續(xù)，價格內(nèi)卷越演越烈。

　　"價格透支式內(nèi)卷" 的現(xiàn)象，熱水器市場尤甚，企業(yè)為了搶占市場份額，紛紛將價格戰(zhàn)推向極致，壓縮利潤空間。這種價格戰(zhàn)雖然短期內(nèi)刺激了零售量，但長期來看不利于行業(yè)健康發(fā)展。家電市場需要擺脫價格內(nèi)卷的泥潭，回歸產(chǎn)品質(zhì)量和服務體驗的良性競爭。

　　電轉(zhuǎn)燃需求放緩：隨著我國城鎮(zhèn)燃氣基礎設施建設全面普及，政策放緩，燃熱新增需求見頂，加之換新需求釋放緩慢，熱水器市場也進入了一個新的階段——結構平穩(wěn)期。奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2024上半年中國熱水器市場電熱、燃熱結構比例為58%、42%，相較2023年電熱向燃熱轉(zhuǎn)移了+0.8%。電熱水器市場份額仍占據(jù)主導地位，但占比下降，燃熱水器市場份額少量回升。結構進入平穩(wěn)期后，雖短期內(nèi)不會帶來太大波動，細節(jié)方面還是有提升空間的。

　　產(chǎn)品結構升級放緩：熱水器產(chǎn)品從安全升級到功能升級再到全面升級，基礎的的功能性屬性向個性化、體驗化、場景化的方向發(fā)展已成為主流趨勢，這也意味著單一的功能性升級不能帶動消費者的購買欲了。

　　從容積方面看，熱水器產(chǎn)品向主銷容積集中，其中電儲水式熱水器的容積仍向60L集中;奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024上半年電儲水式熱水器60L線上零售額占比58%，同比持平，線下零售額占比77%，占比增長1%;燃氣熱水器16L容積主流地位穩(wěn)固，線上零售額占比69%，占比增長3%，線下零售額占比73%，占比增長6%，但專業(yè)品牌20L以上仍有布局。

　　電儲水式熱水器的扁桶薄款以薄而美的外觀、雙膽快速加熱等多個優(yōu)勢受到消費者的青睞。扁桶零售情況線上線下略有差異，線上零售額占比略有提高，線下零售額占比下降，奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024上半年線上零售額占比為23%，同比為+5%;線下零售額占比25%，同比-5%。

　　熱水器的零冷水功能產(chǎn)品零售額占比不斷縮小，奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，22年至今零冷水產(chǎn)品占比不斷縮減，2024上半年零冷水產(chǎn)品線上零售額占比為23%，同比下降5%，線下零售額占比為30%，同比下降8%，零冷水+產(chǎn)品卻呈現(xiàn)上升趨勢，且零冷水產(chǎn)品的TOP機型全都附加了多個功能。如今，消費者對燃氣熱水器的需求更加多元化，單純追求零冷水功能已經(jīng)不足以滿足他們的需求，多功能疊加的產(chǎn)品才有機會帶動市場增長。

　　恒溫功能是燃氣熱水器的重要功能之一，功能升級中，恒溫功能的革新尤為顯著。傳統(tǒng)的恒溫功能多以機械式設定為主，精準度有限，容易出現(xiàn)溫差波動，無法滿足消費者追求精準溫控的需求。如今，燃氣熱水器恒溫功能借助智能化技術，實現(xiàn)更加精準、穩(wěn)定和人性化的控溫體驗。例如，恒溫功能較新的技術——雙循環(huán)恒溫技術，它的啟停恒溫循環(huán)與儲熱恒溫循環(huán)讓用戶享受更加舒適的熱水體驗。恒溫功能里的水量伺服器產(chǎn)品的發(fā)展趨勢也比較積極，奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024上半年線上水量伺服器產(chǎn)品零售額占比達到43%，同比+12%。

　　煙灶市場總結

　　煙灶規(guī)模：煙機灶具方面，整體灶具情況好于煙機，零售量好于零售額、單品好于套餐。奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2024上半年油煙機零售額為149億元，同比-0.2%，零售量為868萬臺，同比-3.3%;燃氣灶零售額為84億元，同比+2.7%，零售量為1047萬臺，同比+4.8%。

　　套餐結構：剛需三件套占比近幾年持續(xù)擴大，這也反映了一部分消費者對廚房整體的需求還是存在的，奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024上半年線上煙灶套餐零售額占比89.8%，煙灶熱套餐零售額占比6.7%，煙灶消套餐零售額占比1.5%，三件套都實現(xiàn)了同比的增長。

　　煙機款式：煙機中三大款式再增長，隱藏式有望成為新的增長賽道。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024上半年線上各款式零售額占比如下：T型為26.8%，超薄低吸：5.3%，頂側(cè)雙吸：21.5%，近吸式：37.3%，跨界：6.5%，潛吸式：0.1%。

　　未來市場

　　未來市場的長期承壓是必然趨勢。首先，中國市場已經(jīng)進入了飽和期，新增用戶群體減少，需求增長放緩，市場競爭將更加激烈。其次，行業(yè)內(nèi)同行價格戰(zhàn)不斷，利潤空間被壓縮，企業(yè)發(fā)展面臨較大壓力。消費信心分化，高、中、低收入群體消費行為模式差異化，這種分化態(tài)勢需要我們采取更加精準的精細化運營，且人們對非必需品、高價格產(chǎn)品的購買意愿有所降低，這些都對家電市場的增長壓力加大。

　　奧維云網(wǎng)（AVC）預測數(shù)據(jù)顯示，2024年油煙機零售額305億元，同比-3.3%;燃氣灶零售額179億元，同比+1.1%;電儲水熱水器零售額227億元，同比-2.6%;燃氣熱水器零售額264億元，同比-2.9%;消毒柜零售額32億元，同比+2.5%;洗碗機零售額117億元，同比+4.3%;嵌入式單功能零售額14億元，同比-6.7%;嵌入式復合機零售額63億元，同比+6.5%;集成灶零售額198億元，同比-20.5%。

　　面對挑戰(zhàn)，廚熱企業(yè)需要不斷創(chuàng)新，提升自身核心競爭力。拓展海外市場、開發(fā)智能化、個性化產(chǎn)品，采取精細化的用戶需求洞察和營銷運營，才能在競爭激烈的市場中立于不敗之地。