奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2024上半年清潔電器銷額165億元,同比增長9.8%,銷量1241萬臺,同比增長13.6%。具體來看,掃地機器人一馬當先,上半年新品拉動效應(yīng)顯著,領(lǐng)跑清潔整體,銷額銷量均實現(xiàn)兩位數(shù)增長,銷額同比18.8%,銷量同比11.9%,洗地機價格繼續(xù)下探,銷額增幅收窄,僅有7.0%,但銷量同比達到了24.2%,無線吸塵器降幅收窄,銷額同比下滑8.8%,銷量下滑3.5%。此外,受益于抖音新渠道的拉動,除螨儀品類線上整體增長達到了22.7%。
掃地機器人篇:新品拉動效應(yīng)顯著,量額雙位數(shù)增長
奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2024上半年掃地機器人在整體清潔電器內(nèi)部占比達到41%,穩(wěn)坐清潔賽道頭把交椅。整體來看,上半年新品上新步伐加快,品牌布局從單品到全價格段全覆蓋,相較去年,頭部品牌上半年發(fā)布新品數(shù)量遠超去年同期,并且不再錨定單一價格,5000元左右的高端產(chǎn)品頭部全部補齊,3500-4000元成為核心主力價格段,3000元以下價格段新品布局不是很多,更多的是老品價格下降。
從產(chǎn)品端來看,聚焦幾個方面:首先是性能在升級,最為明顯的就是吸力方面,旗艦機型已經(jīng)10000Pa起步;其次,針對用戶痛點做進一步升級,比如毛發(fā)纏繞、熱水洗拖布、雙機械臂等;再次,AI大模型的應(yīng)用,交互能力的提升;最后,從產(chǎn)品形態(tài)來看,無論是固態(tài)雷達,還是伸縮式雷達,高端旗艦產(chǎn)品都主打輕薄,與家居融合的嵌入式產(chǎn)品也都已經(jīng)補齊。下半年,重點關(guān)注3000元以下價格能否放量。
洗地機篇:行業(yè)洗牌繼續(xù),價格下滑,銷量顯著增長
洗地機行業(yè)繼續(xù)洗牌,內(nèi)卷嚴重,價格戰(zhàn)不止,疊加品類紅利期消退,導(dǎo)致整體增速放緩,從增幅表現(xiàn)來看,上半年洗地機銷額同比增長7.0%,但銷量同比增長達到了24.2%。目前,洗地機行業(yè)進入白熱化階段,月度品牌動銷數(shù)已經(jīng)降不足百個,很多長尾品牌被淘汰。從細分市場來看,主要仍以單機款產(chǎn)品為主,占比達到88%,且線上均價已經(jīng)下探到1950元,較去年同期下滑15.7%。從產(chǎn)品端來看,平躺、熱水洗、快速烘干逐步成為標配,輕量化也是上半年主要做的一個方向。從產(chǎn)品形態(tài)來看,推入式產(chǎn)品、基站復(fù)合款產(chǎn)品等新形態(tài)給行業(yè)帶來的新的東西,小型化基站同樣是一個方向,但跟進品牌并不多,下半年看復(fù)合款和基站款能否有所發(fā)力。
吸塵器篇:品類降幅收窄,基站款新形態(tài)突出增長
無線吸塵器品類下滑收窄,上半年較為突出的增長點是基站款形態(tài),目前已經(jīng)不足1500元,從產(chǎn)品端來看,無線吸塵器已經(jīng)很長時間沒有大的顛覆創(chuàng)新,行業(yè)集中在小幅迭代升級。帶有綠光顯塵技術(shù)的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用,且價格已經(jīng)來到幾百元,輕量化、毛發(fā)切割、貼邊清潔等,來更好的解決用戶痛點,此外,針對續(xù)航時間,部分品牌推出了可拆卸電池,以此來延長設(shè)備使用時間。盡管無線吸塵器賽道相較掃地機器人和洗地機來說規(guī)模較小,但內(nèi)卷并不是那么激烈,因為我們認為這一細分賽道仍值得關(guān)注。
除螨儀篇:新興渠道直播帶動下的最快增長
奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024上半年主流電商除螨儀銷額同比增長僅為6.7%,抖音電商同比增長57%,受益于抖音電商拉動,除螨儀線上整體增長為22.7%。在抖音電商,我們看到部分品牌通過低客單、找達人、24小時不間斷直播的方式,份額起的非?,在行業(yè)起量后,吸引了眾多品牌扎堆進入,品牌數(shù)量從2022上半年的102個增長到2024上半年的246個。從價格來看,去年都扎堆300-400元,今年上半年,價格有所下探,200-300元突圍出來,增長顯著,銷額占比達到14.1%,100-400元是除螨儀主要銷售價格段。從產(chǎn)品端來看,除螨儀接下來創(chuàng)新點較少,更多是圍繞健康、高效、輕奢三大理念。我們認為除螨儀賽道較為小眾,但短期內(nèi)仍會有不錯的增長。
盡管上半年清潔電器整體增長不錯,但考慮到去年走勢以及當前的行業(yè)現(xiàn)狀,下半年壓力將會增加,因此我們預(yù)測2024全年清潔電器整體銷額376億元,同比9.2%,銷量2885萬臺,同比13.8%。
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