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    哪吒、零跑逆襲蔚小理,造車(chē)新勢(shì)力格局變了?

    2022年02月22日 12:48:13   來(lái)源:文/Wise財(cái)經(jīng)

      文/Wise財(cái)經(jīng) 凌峰

      編輯/子江

      在經(jīng)歷缺芯、電池原材料價(jià)格飆漲、補(bǔ)貼退坡等“風(fēng)波”后,新勢(shì)力品牌格局也會(huì)像傳統(tǒng)車(chē)企一樣面臨“大洗牌”嗎?

      在最新的造車(chē)新勢(shì)力月度銷(xiāo)量報(bào)告中,可以看到一線品牌(蔚小理)和二線品牌(哪吒、零跑)之間出現(xiàn)了明顯的分化趨勢(shì)。

      一線品牌雖然延續(xù)了此前月銷(xiāo)萬(wàn)輛左右的成績(jī),但卻在經(jīng)歷了連續(xù)數(shù)月的環(huán)比上漲后,紛紛在1月份出現(xiàn)了環(huán)比下降的情況,其中最“慘”的小鵬,其跌幅甚至達(dá)到了接近20%。

      制表:Wise財(cái)經(jīng)

      另一邊,二線品牌中的哪吒和零跑則繼續(xù)高歌猛進(jìn),分別出現(xiàn)了8.7%和3.6%的環(huán)比增長(zhǎng)。其中,哪吒更是再度取得月銷(xiāo)破萬(wàn)的亮眼成績(jī),并一舉超越蔚來(lái),成為最新的TOP3成員之一。

      2022年伊始,這一上一下的“反轉(zhuǎn)”大戲似乎預(yù)示著新勢(shì)力品牌格局的劇變。

      一、一線新勢(shì)力地位不穩(wěn)?

      在過(guò)去,我們習(xí)慣了新勢(shì)力品牌銷(xiāo)量的節(jié)節(jié)攀升,好像這種增長(zhǎng)勢(shì)頭會(huì)永遠(yuǎn)延續(xù)下去。但實(shí)際上,任何事物都逃不過(guò)周期二字。

      考慮到年底是各大車(chē)企沖量完成銷(xiāo)量目標(biāo)的時(shí)期,那么其必將會(huì)在這時(shí)給出最大的優(yōu)惠力度和最強(qiáng)的產(chǎn)能供給。而到了來(lái)年的1、2月份,連續(xù)奮戰(zhàn)了幾個(gè)月的車(chē)企和經(jīng)銷(xiāo)商則會(huì)迎來(lái)調(diào)整期,再加上春節(jié)假期的影響,那么出現(xiàn)環(huán)比下降也就是大概率事件了,所以每年年初也是傳統(tǒng)的車(chē)市淡季。

      根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年1月,我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售銷(xiāo)量環(huán)比下降0.6%。其中,新能源車(chē)由于受補(bǔ)貼退坡、芯片短缺(新能源車(chē)對(duì)芯片需求量高于燃油車(chē))、電池原材料價(jià)格上漲等因素,出現(xiàn)了更為明顯的產(chǎn)銷(xiāo)下滑:零售銷(xiāo)量、批發(fā)銷(xiāo)量、產(chǎn)量分別環(huán)比下降27%、18.5%、11.8%。

      另外,乘聯(lián)會(huì)表示”由于春節(jié)假期從1月31日開(kāi)始,但節(jié)前生產(chǎn)停線和消費(fèi)者購(gòu)車(chē)都會(huì)提早幾天,因此1月因春節(jié)因素?fù)p失3-5天,估計(jì)帶來(lái)15%左右的產(chǎn)銷(xiāo)量損失”。

      如果我們將時(shí)間倒回至1年前,也可以發(fā)現(xiàn),2021年1月,小鵬和理想也分別出現(xiàn)了18.8%和11.5%的環(huán)比下降,這也進(jìn)一步佐證了市場(chǎng)周期變化對(duì)車(chē)企銷(xiāo)量的影響。

      所以,對(duì)于蔚小理銷(xiāo)量的環(huán)比下降,我們無(wú)需過(guò)分解讀,這只是其在車(chē)市淡季中的正常表現(xiàn)而已。

      不過(guò),蔚小理的銷(xiāo)量雖然將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),但隨著時(shí)間的拉長(zhǎng),目前已經(jīng)開(kāi)始顯露出一些問(wèn)題。

      ▲蔚來(lái)銷(xiāo)量趨勢(shì)圖(圖片來(lái)源:搜狐汽車(chē))

      ▲小鵬銷(xiāo)量趨勢(shì)圖

      ▲理想銷(xiāo)量趨勢(shì)圖

      首先是蔚來(lái)�?梢钥闯�,相比小鵬和理想,蔚來(lái)在過(guò)去1年中的銷(xiāo)量增長(zhǎng)曲線相對(duì)平緩,且極不穩(wěn)定。

      造成蔚來(lái)銷(xiāo)量增長(zhǎng)乏力的原因是多方面的。

      第一,蔚來(lái)在過(guò)去一年中并沒(méi)有推出能夠交付的新產(chǎn)品。雖然在去年初和去年底分別推出了ET7和ET5,但這兩款車(chē)型的交付時(shí)間卻是今年下半年,所以無(wú)法對(duì)品牌銷(xiāo)量做出貢獻(xiàn)。而目前可以交付的車(chē)型ES6/EC6/ES8均已推出了1年以上,無(wú)法讓消費(fèi)者產(chǎn)生新鮮感,同時(shí)產(chǎn)品力也已不再占據(jù)優(yōu)勢(shì)。一句話總結(jié)就是,雖然是新品牌,但沒(méi)有新產(chǎn)品。

      第二,蔚來(lái)目前可以交付的產(chǎn)品均集中在40-50萬(wàn)元售價(jià)區(qū)間,產(chǎn)品定位偏高,增長(zhǎng)潛力小。其中,ES6和EC6的起售價(jià)均高于35萬(wàn)元,而ES8起售價(jià)則高于45萬(wàn)元。盡管我國(guó)車(chē)市近年來(lái)受到消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)影響,但35萬(wàn)級(jí)以上市場(chǎng)的體量依舊比較有限。

      第三,從蔚來(lái)的銷(xiāo)量趨勢(shì)圖中可以看到,其在去年4月份、8月份和10月份分別出現(xiàn)了明顯的銷(xiāo)量滑坡,這主要是由于其產(chǎn)能受限所導(dǎo)致。

      其中,4月份和8月份是由于芯片短缺,而10月份則是由于產(chǎn)線改造升級(jí)。盡管2021年整個(gè)汽車(chē)行業(yè)都被“缺芯荒”所影響,但蔚來(lái)的產(chǎn)能浮動(dòng)看起來(lái)還是太大了,這說(shuō)明其供應(yīng)鏈穩(wěn)定性有待提高。

      而理想的問(wèn)題則在于產(chǎn)品質(zhì)量方面。在最近國(guó)內(nèi)某媒體進(jìn)行的10萬(wàn)公里長(zhǎng)測(cè)中,理想ONE所搭載的1.2T三缸增程器在按期保養(yǎng)的情況下,出現(xiàn)了缸體大面積滲油、火花塞銹蝕、氣門(mén)嚴(yán)重積碳等問(wèn)題,讓消費(fèi)者對(duì)其產(chǎn)品耐用性產(chǎn)生了較大質(zhì)疑。

      目前來(lái)看,新勢(shì)力三強(qiáng)雖早已沖破月銷(xiāo)萬(wàn)輛大關(guān),但相比經(jīng)驗(yàn)豐富的傳統(tǒng)車(chē)企,其在產(chǎn)品研發(fā)節(jié)奏、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、質(zhì)量把控等方面依舊存在很多不足。隨著更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(二線新勢(shì)力品牌、傳統(tǒng)車(chē)企、脫胎于傳統(tǒng)車(chē)企的新能源品牌)的入局,新勢(shì)力三強(qiáng)的市場(chǎng)表現(xiàn)將面臨新一波沖擊。

      二、二線成員逆襲在即?

      既然車(chē)企銷(xiāo)量易受到市場(chǎng)周期性變化的影響,那么哪吒和零跑為什么能夠逆勢(shì)上揚(yáng)呢?

      首要因素還是推出新產(chǎn)品的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

      其中,哪吒在去年11月份推出了哪吒V的改款車(chē)型——哪吒V Pro,并在當(dāng)月就已經(jīng)開(kāi)始交付,雖然只是年度改款車(chē)型,但哪吒V Pro的產(chǎn)品升級(jí)力度卻不小。為了順應(yīng)智能電動(dòng)化時(shí)代的需求升級(jí),哪吒V Pro在性能(電機(jī)功率提至70kW,最高車(chē)速提升至120km/h)、輔助駕駛(可實(shí)現(xiàn)L2級(jí)輔助駕駛和自動(dòng)泊車(chē))、科技配置等方面均有了大幅升級(jí),成為同級(jí)最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品之一,為哪吒汽車(chē)近期的銷(xiāo)量表現(xiàn)注入了新的活力。

      而幫助零跑在近期實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量躍升的產(chǎn)品則是零跑C11。零跑此次并沒(méi)有公布每款車(chē)型的具體交付量,只公布了總交付量,但根據(jù)以往信息來(lái)看,零跑C11正在零跑品牌中扮演著愈發(fā)重要的角色。

      首先在零跑11月份的銷(xiāo)量報(bào)告中可知,那時(shí)零跑C11的總訂單量已經(jīng)達(dá)到1.8萬(wàn)輛,而隨著時(shí)間的推移,該車(chē)的訂單量肯定已經(jīng)遠(yuǎn)超這個(gè)數(shù)字了。

      而在零跑12月份的銷(xiāo)量報(bào)告中則可知,零跑C11在當(dāng)時(shí)的總交付量也不過(guò)剛剛超過(guò)4000臺(tái),也就是說(shuō)該車(chē)仍有大量的訂單未交付。隨著產(chǎn)能的持續(xù)爬坡,零跑C11的單月交付量也將繼續(xù)攀升。由此可以推測(cè),零跑C11或貢獻(xiàn)了零跑品牌的大部分增量。

      反觀新勢(shì)力三強(qiáng),則沒(méi)有在近期推出可以為其市場(chǎng)表現(xiàn)提供增量的新車(chē)型。前文已經(jīng)說(shuō)到,蔚來(lái)已經(jīng)很久沒(méi)有推出能夠交付的新車(chē),這導(dǎo)致其過(guò)去1年中的銷(xiāo)量增長(zhǎng)都比較乏力。

      而小鵬最近的一款已經(jīng)交付的新車(chē)則是小鵬P5,該車(chē)在9月份正式上市,但由于毫米波雷達(dá)等部件的供應(yīng)短缺,導(dǎo)致其交付周期較長(zhǎng),在一定程度上影響了其銷(xiāo)量表現(xiàn)。

      而理想則奉行“一招鮮”的戰(zhàn)略,至今仍靠著理想ONE這一款車(chē)型“吃遍天”。雖然該車(chē)在去年5月份進(jìn)行了中期改款,并在一定程度上提振了其銷(xiāo)量表現(xiàn)。但考慮到這已經(jīng)是半年多以前的事情,其整體銷(xiāo)量走勢(shì)也開(kāi)始趨于平穩(wěn),故不足以抵消市場(chǎng)的周期性變化。

      除此之外,蔚小理跟二線新勢(shì)力品牌所面對(duì)的產(chǎn)能壓力也有所不同,這也是影響其銷(xiāo)量表現(xiàn)的重要因素。

      對(duì)于新勢(shì)力品牌而言,月銷(xiāo)萬(wàn)輛是一個(gè)重要的節(jié)點(diǎn),也是大部分新品牌設(shè)計(jì)初期產(chǎn)能的參考標(biāo)準(zhǔn)。例如蔚來(lái)的合肥制造基地,其初期產(chǎn)能就定在12萬(wàn)輛/年。為了提高產(chǎn)能,其在去年10月份曾對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行過(guò)升級(jí)改造。但產(chǎn)線升級(jí)需要分階段進(jìn)行,短期內(nèi)并不會(huì)發(fā)生質(zhì)的變化,預(yù)計(jì)到2022年中,蔚來(lái)才會(huì)將產(chǎn)能提升至2萬(wàn)輛/月。

      如果不對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)改造,或者建設(shè)新工廠,那么就只能采用加班加點(diǎn)的方式提高產(chǎn)能。例如此前,小鵬就為了在年底沖量,對(duì)其肇慶工廠實(shí)施了“兩班倒”制度,讓工人和生產(chǎn)設(shè)備滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),但這顯然不可能一直持續(xù)下去,工人需要休息,設(shè)備需要維護(hù),所以在完成了年度目標(biāo)后,勢(shì)必會(huì)進(jìn)入調(diào)整期。

      三、中端市場(chǎng)將成主陣地

      盡管目前,蔚小理和二線新勢(shì)力品牌之間有著比較明顯的定位區(qū)隔,但隨著產(chǎn)品數(shù)量的增加,雙方必定會(huì)在某一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)生交集,而不是像今天這樣井水不犯河水。屆時(shí),新勢(shì)力品牌間的格局或許會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。而售價(jià)在15-30萬(wàn)元之間的中端市場(chǎng),或許就是未來(lái)新勢(shì)力品牌們競(jìng)爭(zhēng)最激烈的一塊陣地。

      首先,對(duì)于蔚來(lái)、理想等主打高端產(chǎn)品的品牌而言,想要獲得更多的市場(chǎng)份額,必定要進(jìn)軍中端市場(chǎng),而小鵬本來(lái)就是主打中端市場(chǎng)的品牌。

      例如蔚來(lái)在去年底推出的ET5,可以看做是其對(duì)35萬(wàn)元以下產(chǎn)品進(jìn)行的首次嘗試。但這顯然還不夠,據(jù)悉蔚來(lái)或?qū)⒃诮衲晖瞥雒嫦虼蟊娛袌?chǎng)的全新子品牌,首款產(chǎn)品將定價(jià)在20萬(wàn)元左右。

      同時(shí),我們也能看到二線梯隊(duì)中的哪吒、零跑和威馬,都已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的品牌向上趨勢(shì)。

      在去年底的廣州車(chē)展中,哪吒汽車(chē)就發(fā)布了全新的山海平臺(tái),與其他新能源車(chē)平臺(tái)一樣,該平臺(tái)也具備高拓展性(覆蓋A-C級(jí)車(chē))和高兼容性(純電/增程式均可,前驅(qū)/后驅(qū)/四驅(qū)均可)的特點(diǎn),這為其沖擊中高端市場(chǎng)提供了保障。

      而出自于山海平臺(tái)的首款車(chē)型——哪吒S,預(yù)計(jì)定位于中型車(chē)或者中大型車(chē),將采用雙電機(jī)、空氣懸架、激光雷達(dá)等高端配置,并可實(shí)現(xiàn)800km續(xù)航以及高級(jí)別輔助駕駛功能,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或?yàn)槲祦?lái)ET5、小鵬P7、特斯拉

      與之定位類(lèi)似的還有在去年10月份發(fā)布的威馬M7,該車(chē)定位于中大型車(chē),車(chē)長(zhǎng)接近5m,最大的亮點(diǎn)是搭載了量產(chǎn)車(chē)中最多的3顆激光雷達(dá),且全車(chē)共有多達(dá)32個(gè)輔助駕駛相關(guān)的感知硬件,并采用4顆算力高達(dá)254TOPS(蔚來(lái)ET7采用的也是這款芯片)的英偉達(dá)Orin芯片,在智能硬件配置上達(dá)到了“天花板”級(jí)別,預(yù)計(jì)售價(jià)將達(dá)到30萬(wàn)級(jí)。

      另外,最近為零跑貢獻(xiàn)出色銷(xiāo)量成績(jī)的零跑C11,也可以看做是該品牌對(duì)于中端市場(chǎng)的首次嘗試。此前,零跑絕大部分銷(xiāo)量來(lái)自于微型純電動(dòng)車(chē)零跑T03,該車(chē)售價(jià)僅為6.89-8.49萬(wàn)元。而零跑C11則定位于中型SUV,主打15-20萬(wàn)元級(jí)市場(chǎng)。

      那么在蔚小理不斷下探,二線品牌持續(xù)向上的情況下,未來(lái)的造車(chē)新勢(shì)力必將在15-30萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)展開(kāi)激烈交鋒。

      目前來(lái)看,蔚小理對(duì)于這一細(xì)分市場(chǎng)的把握要更大一些,畢竟其已經(jīng)樹(shù)立起了相對(duì)高端的品牌形象,尤其是對(duì)于蔚來(lái)和理想而言,其進(jìn)入下沉市場(chǎng)后會(huì)對(duì)其他品牌形成降維打擊,就像BBA推出入門(mén)級(jí)車(chē)型與大眾、豐田等品牌競(jìng)爭(zhēng)一樣。

      相比之下,哪吒和零跑由于長(zhǎng)期發(fā)力中低端市場(chǎng),導(dǎo)致其品牌形象比較大眾化,未來(lái)沖擊中端市場(chǎng)需要在營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)方面下苦功。

      但這也并不代表蔚小理在中端市場(chǎng)就可以“躺贏”,尤其是對(duì)于蔚來(lái)這樣以服務(wù)著稱(chēng)的品牌而言,過(guò)去基于高成本提供給客戶(hù)的高質(zhì)量服務(wù)是否會(huì)在產(chǎn)品價(jià)格下降后發(fā)生變化?隨著用戶(hù)數(shù)量的增加,如何保住品牌口碑?這都是其將要面對(duì)的挑戰(zhàn)。

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    9月14日,2024全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析專(zhuān)題論壇在沈陽(yáng)成功舉辦。